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瑞信:升国寿(02628)目标价至28元 评级“跑赢大市”

智通财经网

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4月28日,瑞信报告指,国寿(02628) 首季度税后盈利按年升17%,至61.5亿人民币,占全年盈利预测的24%。

计及部分延期的开支,该行预计税后盈利升幅收窄至单位数。至于每股资产净值按季升2%,对集团的内含价值(EV)有利。另外,中保监调整折现率曲线的新政策,将有助减轻集团的准备金压力。因此,该行上调每股盈利预测近20%,目标价由27元上调至28元,评级维持“跑赢大市”。

首季集团续保保费增长52%,创历史新高,该行指集团首年度固定保费增长17%,受惠于产品质素改善。集团投资收益率按年也有所提高。


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