大和指，京能清洁能源(00579.HK)今年燃气电力销售目标是按年增长65%，因全年新产能2.4吉瓦，惟该行认为燃气成本增加，及上网电价未见上调，今年毛利率存在风险，毛利增长或只有14%，评级由“买入”级至“持有”，目标价由4元降至3.8元。
该行指，京能清洁能源股价由4月1至17日，累升25%，主要受北水南调影响，但公司本身基本面转差，股价再上升的机会不大，料今年燃气发电和热能分部的盈利能力，将由去年的每千瓦时0.22元人民币，降至今年0.15元人民币，并下调2015至16年盈测17.3%及16.1%，2015至17年每胎盈利预测较市场共识低23.3%、15.5%及10.8%。(双双)
