港股芯片股走强， 长光辰芯涨超18%，中芯国际、芯智控股涨超4%，壁仞科技、天数智芯、豪威集团涨超3%。
消息面上，全球存储龙头三星、SK海力士计划落地规模高达800万亿韩元的芯片产能建设项目，两家企业将各自新建2座专业芯片工厂，大幅加码全球高端芯片产能布局。机构研报普遍认为需求旺盛下半导体材料景气或将加速，国产化空间广阔。存储厂、晶圆厂扩产有望加速半导体材料国产化进程，头部企业有望充分受益于国产化与需求增长的双重驱动。
此外，高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险：HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期波动。
