安克创新(0668.HK)招股中,较A股折价17%,引入11家基石,认购暂不足额
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|港美IPO投研专家|
安克创新(0668.HK)招股日期为2026年6月23日至2026年6月26日,并预计于2026年7月2日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售4663.28万股(另有15%调整权及15%超配权),发行比例8%,招股价≤99.32港元(较6月23日A股收盘价105.09元折价约17.42%),募资总额最高可达46.32亿港元,发行后总市值最高578.95亿港元,H股市值最高46.32亿港元。
本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。国配引入11家基石投资者(施罗德、Aspex、信安资金管理、景林、高瓴、瑞银资管、国海富兰克林、Jane Street、泰康人寿、WT Asset Management、惠理),认购约23.114亿港元,占全球发售股份的49.9%。
据TradeGo新股孖展数据,截至6月24日9时,安克创新孖展总额约为3.65亿港元,孖展认购倍数约0.78倍,尚未足额。其中,辉立证券、富途证券、盈立证券分别放出1.53亿、1.52亿、1310万港元。
(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)
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