康基医疗私有化进展:寄发私有化计划文件,股东大会于11月10日表决
IPO早知道C叔
或于12月9日正式退市。
作者|C叔
IPO早知道消息,10月13日,康基医疗(9997.HK)与Knight Bidco Limited(“要约人”)宣布刊发有关建议私有化康基医疗的文件(下称“计划文件”),并于当日寄发股东。这也意味着交易进入关键实施阶段。
公告称,该建议在市场波动、潜在地缘政治风险、行业及宏观不明朗的情况下,将为计划股东提供实现可观回报的机会。
此次私有化由TPG旗下三支基金及TPG并购的NewQuest、卡塔尔主权基金Al-Rayyan Holding和创始人实体组成的财团发起,采用协议安排方式进行。
私有化交易的核心条款已明确,每股注销价格为9.25港元现金,对应公司整体估值约14亿美元(约合112亿港元)。交易完成后,创始人实体(由钟鸣、申屠银光夫妇共同控制)与TPG系将分别持有TopCo(要约方的最终控股公司)约40%及39.6%股权,且创始人实体将保持第一大股东地位。
计划文件指出,独立董事委员会在参考独立财务顾问意见后,认为私有化方案对独立股东公平合理,建议股东投票支持。
法院会议及股东特别大会将于11月10日上午举行,会议结果将在当日晚上7:00前公布。若会议通过相关议案,后续将安排开曼法院聆讯、股本削减、股份注销及现金支付等程序,预计于12月5日生效;12月9日公司正式退市。
康基医疗成立于2004年,2020年在港交所主板上市,现为中国最大的微创外科手术器械及配套耗材平台,为全国3500余家医院,包含1000多家三甲医院提供服务,业务范围累计覆盖全球90多个国家和地区。
此前,康基医疗还指出,过去两年公司的日均换手率较低,面临流动性困境,私有化可为公司带来长期战略性投资效益,而非专注于短期业绩压力。
截至10月13日午市收盘,康基医疗股价8.9港元,市值107亿港元。