哈雷旗下电动摩托LiveWire拟上市:作价18亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 12月14日报道
美国上市公司、摩托车文化旗帜哈雷·戴维森日前宣布,将拆分旗下电动摩托车业务LiveWire。LiveWire将与特殊目的公司AEA-Bridges Impact(IMPX)合并,新公司将以“LVW”的代码登陆纽交所交易。
这项交易将给LiveWire带来5.45亿美元的净融资。哈雷戴维森和光阳工业(KYMCO)将分别给予1亿美元的私募股权投资。

雷递网 雷建平 12月14日报道
美国上市公司、摩托车文化旗帜哈雷·戴维森日前宣布,将拆分旗下电动摩托车业务LiveWire。LiveWire将与特殊目的公司AEA-Bridges Impact(IMPX)合并,新公司将以“LVW”的代码登陆纽交所交易。
这项交易将给LiveWire带来5.45亿美元的净融资。哈雷戴维森和光阳工业(KYMCO)将分别给予1亿美元的私募股权投资。
一旦上市,LiveWire将成为美股市场“电动摩托第一股”。
哈雷是美式摩托车的代表品牌,20世纪80年代,哈雷也从单一的摩托车销售,逐渐拓展成为集摩托车销售、定制改装、精品服饰销售的哈雷文化系统。
哈雷在中国也拥有大量的忠实粉丝和用户,开在大街上,也显得很酷很拉风。
随着人们对摩托车的兴趣逐渐减退,再加上哈雷价格偏高,都削减了哈雷吸引年轻骑手的努力。
不过,相比传统的哈雷车型,哈雷忠实的车迷对电动摩托车并不买账,甚至认为哈雷此举离经叛道。
哈雷拆分电动摩托LiveWire,也可以安抚粉丝,另一方面是,当前电动车是一股浪潮,哈雷拆分LiveWire上市,也可以抢一波红利,这也是哈雷品牌与竞品争夺年轻用户的发力点。
LiveWire是2021年7月才从哈雷拆分,其产品被命名为LiveWire One,LiveWire One在城市骑行时的续航里程约为146英里,并且可以在60分钟内完成快速充电(直流电)。
LiveWire One的定价也有所改进。过去一辆将近3万美元的摩托车现在价格为21999美元,且未包含任何适用的税收抵免。这使得LiveWire One更符合类似的高端非电动摩托车。
根据交易协议,哈雷·戴维森在完成交易后将继续持有LiveWire 74%的股权,AEA-Bridges持股17%,PIPE持股为4.3%,Founder Shares持股为4.3%。
以下是LiveWire路演PPT(雷递网精编处理):































