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大摩:康师傅升至增持评级 上调目标价至14港元

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大摩发布报告称,内地大众消费市场可望复苏及产品高端化趋势下,喜爱方便面及饮料营运商,决定一举升康师傅(00322)投资评级,由原来“减持”升至“增持”,将目标价由8.6港元升至14港元,此相当预测2020年市盈率23倍及动态市盈率1.8倍。

该行称,上调对康师傅目标价,因调高对其盈利预测,随着资产优化计划,预计其资本开支可下降20%。该行表示,估计康师傅旗下方便面业务会由今年下半年持续改善,其今年上半年借推广已提升市场份额,公司第三季旗下方便面销量及价值均见改善。该行估计,康师傅可借产品高端化,以支持旗下饮料业务增长。

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