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美银美林:华虹半导体目标价14.5港元 重申中性评级

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美银美林发表研究报告称,将华虹半导体(01347)目标价由16.5港元下调至14.5港元,重申“中性”评级。该行将调低2019到2021年度每股基本盈利预测2%到8%,分别为13美元、14美元及16美元,以反映毛利率受压。华虹半导体(01347)第三季盈利4,500万美元,环比增4%,但同比跌6%,符合该行及市场预期。期间收入2.39亿美元,毛利率31%。政府补贴和汇兑收益抵消开支增加,弥补经营层面的弱表现。

该行称,公司管理层预计第四季收入约2.42亿美元,环比上升1.3%,低于该行及市场此前预期的介于6%至8%季度增长。毛利率介于26%至28%,相当于环比跌3至5个百分点,也低于市场预期的28%,但考虑公司销售可能会有上升。

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