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里昂:百济神州降至跑赢大市评级 目标价127.84港元

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里昂发布报告称,百济神州(06160)今年第三季的入账收入为014万美元,较去年同期的5420万美元有所下跌,收入减少主要因为集团终止与Celgene于PD-1抗体“替雷利珠单抗”(tislelizumab)的合作。至于集团第三季研发开支达2.37亿美元,同比上升60.6%。

该行称,通过与安进Amgen)的合作,百济神州可从对方丰富的产品线中获益。但在集团自身的产品线而言,相信其PD-1和PARP抑制剂将面临更剧烈的竞争。

该行表示,下调对百济神州的“替雷利珠单抗”和抑制剂“Pamiparib”在中国的销售均价预测,股份评级也由“买入”降至“跑赢大市”。但由于集团与安进的合作,目标价由95.53港元升至127.84港元。

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