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美银美林:维持昆仑能源买入评级 目标价为11.1港元

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美银美林发布报告称,昆仑能源(00135)收购金鸿控股旗下17家公司之股权,代价约为16亿元人民币,相当于其2018年市盈率11.5倍及市净率1.5倍,远低于该行估计之25至35亿元人民币。

该行认为,以金鸿在2018至2019年出售资产予新奥能源(02688);昆仑于2015年收购昆仑燃气股权;以及在香港和内地上市的中国燃气分销商的平均市净率3.4倍及22倍市盈率等方面来比较,昆仑是次收购金鸿该等公司之估值合理。

该行认为,昆仑可能是行业整合的关键者,因为其战略定位是中国最大的天然气供应商中石油(00857) 之唯一下游天然气平台。该行维持昆仑“买入”评级,因其估值吸引及高于同业之燃气销量升幅,目标价为11.1港元。

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