大和：越秀地产目标价升至2.1港元 重申买入评级

大和发布报告称，越秀地产（00123）最近以89.1亿元人民币，再次收购广州两个地铁项目，预期将于今年11月完成交易；该公司今年首八个月合同销售已达至全年目标的65%，该行估计，全年会超标，因3个地铁项目销售贡献尚未反映出来。

该行表示，由越秀地产上半年业绩及销售数据来看，相信其“铁路+物业”的发展策略将开始逐步实现，将其资产净值估算由3.15港元上调至3.22港元，用以反映两个新收购，预计将会带来较大利润贡献。将越秀目标价由2.05港元调升至2.1港元，重申“买入”评级。