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高盛:万洲国际目标价升至8.6港元 重申买入评级

高盛报告称,受到美国生猪屠宰利润萎缩影响,万洲(00288)股价较年初下跌32%,同期国企指跌14%。根据近期行业预期及向公司了解过后,该行预期,第四季集团中国利润增长稳定,美国利润增长持续改善。

该行估计,第四季经营利润同比下跌29%,跌幅较第三季(-57%)收窄。展望今年,预计美国上游业务利润逐步复苏,估计集团全年利润同比回升30%(2018年跌35%),主因美国生猪屠宰利润将逐步恢复正常,生猪生产亏损收窄,以及屠宰场效率提升。

该行轻微调整2018-20年每股盈测0%至2%,反映2018年美国业务盈利能力下跌,目标价由8.4港元升至8.6港元,重申评级“买入”。

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