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大摩:海螺水泥目标价降至56港元 维持增持评级

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大摩发表研究报告,预期海螺水泥(00914)的盈利较市场预期更有持续性,明年上半年盈利会继续上升,上调集团2018-2020年盈利预测,不过将目标价由58港元下调至56港元,评级“增持”。同时因应行业数据提升,增持资源股。

该行称,相信今年5月至10月新动工楼宇增加,将带动短期水泥需求向上,因水泥需求一般会在项目公布后3-6个月才会出现。另外,虽然近月新动工住宅有下降,但预计被基建项目回升所抵销。

该行还称,公司自2017年设立中央销售平台,并容许同业在平台中销售产品,相信可有助加快市场整合,预期更多水泥商加入令销售平台规模扩张后,有利减低其他地区的水泥价格干预。

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