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大摩:北控水务目标价降至5.3港元 与大市同步评级

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大摩发表研究报告称北控水务(00371)股价疲弱已部分反映对新PPP项目发展步伐放慢及水务产业基金执行力方面的忧虑,但近期缺乏催化剂,仅予其“与大市同步”评级,目标价由5.6港元降至5.3港元。

该行称公司在迈向全年污水处理能力每日达到400万吨目标上处于正轨,公司预期水务全年收入可维持稳定的15%增长,而来自BOT项目的建造收入仅持平。

但在PPP业务上则或许未能达到全年300亿元人民币新项目的目标,公司至第三季末只取得合共190亿元人民币的新项目,对比2017年取得新项目价值521.58亿元人民币更是相去甚远。

公司会继续以轻资产模式发展,称有信心可降低负债比率至150%以下。该行厂目前公司的估值未算高,但也不预期股价能够明显复苏。

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