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瑞银:维持对内地水泥行业正面看法 首选华润水泥

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瑞银发表研究报告,维持对内地水泥行业正面看法,并认为市场过份忧虑2019年行业前景。该行称,第四季水泥及煤炭平均售价差异(毛利率指标),以及板块股价,完全没有反映行业目前的强劲盈利。由于市场忧虑2019年物业市场发展,预期水泥需求在短期内大减。不过,该行预期中国水泥需求仅跌3-4%,当中东部地区跌2%,广东及广西则增长4%。

该行认同行业短期将会面临下行风险,因为正进入淡季,但市场并未反映行业潜在的稳健股息回报,华润水泥(01313)及海螺水泥(00914)平均股息达6-7%,以及东部明年的价格协调。

瑞银维持华润水泥、海螺水泥及中国建材(03323) “买入”评级,行业中首选华润水泥。

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