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麦格理:九龙仓置业目标价58.95港元 跑赢大市评级

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麦格理发表研究报告将九龙仓置业(01997)2018及19年纯利预期分别调升12%及9%,重申“跑赢大市”评级,还称相信旗下海港城零售可于2019及2020年有20%及22%的升幅,但目标价调降11%至58.95港元,以反映零售销售增长放缓。

该行称,在过去六个月,香港整体零售市场气氛变得审慎,受人民币贬值、物业市场下跌所拖累,该行认为恶化的速度比预期快,不过主要的收租项目仍有议价权,并可重组表现较差的商店组合,故表现较优。

该行还称,九龙仓置业的股价于过去七个月从高位调整23%,相信已反映熊市预期,现价是捞底机会,认为公司是香港收租股及房地产信托中最贵,但相信海港城是值得给予溢价。

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