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花旗:中铝目标价7.2元 维持首选给予买入评级

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花旗发表研究报告称,中铝(02600) 上半年纯利同比上升13%至8.48亿元人民币,大致符预期,第二季纯利为5.4亿元人民币,EBIT为20亿元人民币,同比上升30%,相信内地铝材的基本面正在走出谷底,库存量正逐渐下降,能源供给侧改革政策很可能在8月及9月出台,将成为铝价的催化剂,中铝会是主要的受益者,维持首选,评级“买入”,目标价7.2元。

该行称,公司次季毛利为33亿元人民币,同比上升14%,负债比率为95%,次季自由现金流显着改善至33亿元人民币(首季仅1.18亿元人民币),主要受经营性盈利能力推动。另外,虽然铝材市场情绪短期或受环球宏观因素影响,但内地供给侧改革有助产量下降。

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