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大摩:维持太古地产增持评级 目标价35元

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大摩发表报告称,今年至今太古地产(01972)股价走势良好,公司受惠于“去中环化”,出售太古城中心三、四期有潜力派特别息,预计股息复合年增长7%,大摩将太古地产目标价调高13%至35元,维持“增持”评级。

该行称,太地出售太古城三、四期写字楼,收益有140亿元,预计为2019年带来核心盈利79亿元。

大摩调高太地明年每股盈利预测175%,预计明年每股派特别息0.8元,相当于出售收益33%,过去集团派息比率为50%,而以往太古出售又一城中心派特别息45亿元,因此今次有机会派特别息。

另外,由于去中环化,集团持有的港岛东一号租金增长去年至2020年升30%。

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