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大和:中国中车铁路业务适度增长 评级优于大市

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大和发表研究报告称,对中国中车(01766)的铁路业务仍持保守看法,相信业务会维持适度增长。该行对公司予“优于大市”评级,目标价7.5元。

报告中称,中车今年的首季净收入轻微收窄2%至326亿元人民币,净利润则升10.4%,逊于该行对公司的全年盈利预测。

该行又认为,铁路业务会维持适度增长,因公司于铁路设备采购的投入持平,而地铁车卡业务的增长也强劲。大和预期,公司业务的重组会继续进行,导致其货车业务、机车业务及现代服务业务的经营效率改善,或令公司长远的利润率改善。

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