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高盛:腾讯目标价升22%至535元 看好游戏及支付业务

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高盛上调腾讯(00700)12个月目标价22%,由438元升至535元,主要因为估计腾讯的手机及电脑游戏表现强劲,广告业务增长快速,以及网上视频及支付市占率扩大,虽然毛利率可能前者影响,仍维持“买入”评级。

腾讯在3月21日放榜,高盛预测2017年第四季非通用会计准测(non-GAAP),收入689亿元人民币,同比增长57%,纯利为174亿元人民币,增长41%。

同时高盛更在腾讯绩前,率先提高2018及2019年总收入及盈利预测,最新估计2018年及2019年收入为3354亿元人民币及4535亿元人民币,两年non-GAAP盈测各为903亿元人民币及1170亿元人民币,主要由网游及其他更为乐观的其他业务收入带动,2017年non-GAAP盈测为650亿元人民币,将增长43%。

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