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野村:石药集团持续高增长 目标价上调至24元

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野村发表报告称,石药集团(01093)去年收入高于该行预期2%,但净利润则逊该行预期2%,主要由于研发费用大幅高于预期,达8.15亿元,高于该行预期之6.5亿元及2016年之4.03亿元。该行对石药增加研发费用投入有信心,加上其治疗缺血性脑中风药物产品今年销售目标46-50亿元,意味同比增长30%-40%,相信有关目标可达。于3月推出之白蛋白紫杉醇推出首两周销售已达1000万元,今年销售目标指引2-3亿元。

该行重申石药“买入”评级,潜在收购及好于预期之收入或进一步推动股价,目标价自23.7元轻上调至24元。

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