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野村:融创未来两年盈利将大幅提升 列为首选股票

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9月14日下午,融创(01918.HK)股价再创新高,升至29.65港元。融创近日的股价持续上升,正如野村证券所料。此前,野村证券曾在近日发布报告称,融创的盈利预期依然被市场普遍严重低估;预计9月和10月强劲的销售将成为股价进一步上涨的催化剂。

野村证券报告显示,在完成快速扩张后,融创已经拥有了约2亿平米土地储备(考虑万达项目及一二级联动锁定土地),2017年下半年,融创可售货值预计为4400亿(包含万达项目预计500亿货值),下半年销售目标为2000亿,因此推算,在销售去化率达到46%的情况下便可以轻松完成销售目标;2018年融创可售资源预计超过7000亿(包含万达项目预计800亿货值),野村证券预计融创在2018年至少能完成4000亿的销售额,销售去化率约为57%,而融创此前的去化率均高于这个水平,2015年为60%,2016年为72%。

此外,野村证券还预计2017-2019年,融创盈利将大幅提升。野村证券判断,未来三年内,融创首先将有大量销售开始陆续入账(2016年:1506亿;2017年:预计3000亿;2018年:预计4000亿);其次,融创所收购的万达项目从2017年开始已经为融创贡献收入 ;最后,预计融创2017年年报可能采用HKFRS15会计准则,鉴于融创全款购房客户比例约为30%,新会计准则的采用将加速收入结转进度。

因此,野村证券强调,依然将融创作为首选股票,目标价提升到32港币。

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