【导语】：近些年来，中国轮胎行业产能不断增长，行业整体产能过剩，竞争激烈。近期工业和信息化部发布会透漏将实施新一轮的落后产能淘汰。目前具体详细方案尚不明确，加上轮胎行业经过多年的不断兼并重组，企业不断对设备进行更新优化，预计此次落后产能整改对轮胎行业影响有限，未来五年轮胎行业整体产能仍以小幅增长为主。
背景：
2025年7月份工业和信息化部负责人在国务院举行的发布会上表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。将全力保障工业经济平稳运行，扎实推动科技创新和产业创新融合发展，推进全国统一大市场建设，促进产业结构优化升级，提升产业链供应链韧性和安全水平加强行业治理、推动落后产能有序退出，不断提升工业经济运行质效。
轮胎行业产量震荡走高
自2001年中国加入世界贸易组织（WTO），中国大幅降低关税壁垒，扩大市场开放度，推动进出口贸易爆发式增长。凭借劳动力成本优势和完善的产业链，中国承接国际产业转移，形成“世界工厂”模式，出口导向型经济显著拉动增长?。同期，2001年启动高速公路、城市轨道交通等基建计划，2006年推进“西部大开发”，交通、能源、水利领域投资持续加码，为经济增长提供硬件支撑?。加上房地产行业快速发展，进一步助推行业增长。在各行各业快速发展时期，物流运输进展如火如荼，汽车产量和汽车保有量快速增长，带动中国橡胶外胎产量增长。加上中国加入世贸组织，同时也推动中国轮胎的出口销量。
自2000年开始，随着中国经济的快速发展，对轮胎需求也发生了巨大的增长，同时国家积极鼓励出口，一系列利好政策推动出口，中国轮胎行业迎来了快速发展的十几年。但是由于市场需求向好带动的轮胎行业产能的快速扩张，导致轮胎行业产能过剩，产能利用率不足。2015年前后轮胎行业由于产能过剩，开工不足，部分轮胎工厂停产重组，例如佳通重庆工厂、北京首创等。之后轮胎行业产能扩增逐渐理性化，行业运行不良企业逐渐淘汰，行业发展逐渐合理化。但是2020-2022年口罩时期，全球经济下滑，中国轮胎出口受阻。同时国内房地产行业运行不佳，国内市场需求增量放缓，导致2020-2022年期间出现较大波动。2023年海内外市场需求恢复，海外供应未能同步恢复，订单回流国内，出口表现强劲，一度出现缺货现象。加上原料价格低廉，轮胎企业利润良好，又导致轮胎企业新一轮的产能快速扩展，但是市场需求有限，行业很快从产能不足重新进入到产能过剩阶段，行业竞争激烈。
轮胎行业竞争激烈
虽然行业一直倡导“反内卷”，但是随着行业产能不断扩张，行业长期处于产能过剩状态，短期内改变供过于求的现状谈何容易。
近几年来，中国全钢轮胎行业和半钢轮胎行业压力呈现一定的差异化。半钢轮胎方面，2015-2019年期间，随着半钢轮胎企业不断扩展，整体产能过剩，供需差水平较高，行业竞争激烈。之后行业整合，部分运行不良企业兼并重组，行业产能逐渐理性。同时随着中国轮胎企业不断开发海外市场，出口表现较好。同期国内乘用车产量和保有量快速增长，带动需求增长，中国半钢轮胎供需差逐渐下滑，供需矛盾减弱。至2022-2024年，供需差下滑至相对低点位置，2024年甚至出现严重出货现象。在需求拉动，以及原料价格不断走低，企业利润良好情况下，重新引起新一轮的扩产扩能，部分新上半钢轮胎项目在2025年产能集中释放，但是市场需求有限，行业出现以价换量的竞争行为。
全钢轮胎方面，近些年全钢轮胎供需差整体处于震荡增长趋势，2015-2020年期间，供需差整体表现尚可，行业矛盾不大。但是随着产能不断增长，全钢轮胎产量也随之增长至高位水平，但市场需求有限，中国房地产行业表现不佳，国内市场增长乏力，整体需求增速不及供应增速，供需矛盾继续加剧，至2024年供需矛盾较大。在竞争激烈背景下，中国全钢轮胎产能增速已经非常缓慢。但是轮胎企业均不愿被行业所淘汰，再加上企业经过两年原料价格低位，以及出口红利带动，利润得到一定的修复，短期内把中小型落后产能淘汰不太现实。并且随着企业间不断兼并重组以及企业自身不断升级优化，一部分轮胎行业老旧产能已经优化更新，新一轮的老旧产能淘汰，对轮胎行业影响不大。
中国轮胎产能仍处于增长阶段
整体看来，中国轮胎产能整体仍处于增长趋势，特别市场半钢轮胎行业，由于前两年半钢轮胎出口强劲，加上原料价格低位，半钢轮胎企业盈利状况良好，许多半钢轮胎项目纷纷上马，并且这些新增产能在2024-2025年集中释放，这两年半钢轮胎整体产能增幅较快。
近两年全钢轮胎出口不及半钢轮胎强劲，国内市场需求有限，行业竞争激烈，利润被压缩相对薄弱，轮胎企业为寻求出路，纷纷进行海外建厂，部分产能转移至海外，国内产能新增产能寥寥。中国轮胎企业为提升自己市场竞争力，轮胎企业仍有意向积极扩产，提高自身市场份额。但是受限于国内市场增量有限，海外贸易摩擦不断，中国轮胎产能增速有限，行业产能整体或以低速增长为主。同时，在轮胎行业产能不减情况下，行业产能过剩的现状难以改善，行业竞争仍旧激烈，运营不良企业或将被头部企业兼并。
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