【2023第十一届中国天然气产业发展大会】与500+行业精英面对面，巨变中捕捉行业机遇！

卓创资讯

2023.05.1117:08

关注

天然气

2023第十一届中国天然气产业发展大会

2023.05.16-18 中国重庆

主办单位

山东卓创资讯股份有限公司

承办单位

会友

协办单位

中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司

海南国际商品交易中心

赞助单位

天津友发钢管集团股份有限公司

支持单位

上海期货交易所|上海国际能源交易中心

中国国际石油化工联合有限责任公司

山东润川石油能源有限公司

新奥能源贸易有限公司

中集融资租赁有限公司

宁夏哈纳斯能源发展有限公司

气象风险与保险联合开放实验室

中国工业气体工业协会液化天然气分会

阳光时代律师事务所

Kpler

FIS

市场盘点：

山西省天然气市场盘点

满帆蓄势静等风来

卓创资讯天然气市场高级分析师杜成

关键词：天然气供应量消费量

导语：山西省地处华北地区，是西部地区天然气及LNG资源连接东部主要消费地区重要的“中转站”，山西省内矿产资源储量同样丰富，其中煤层气探明储量过万亿方，天然气以及LNG产量均位居国内前列。

一、资源丰富山西天然气供应有保障

1、天然气供应格局现状

山西省天然气供应来源主要由省内天然气气田以及过境山西的国家级长输管道的气源提供。省内的非常规天然气资源储量非常丰富，包括煤层气、致密砂岩气、页岩气等，预计总资源量为20万亿立方米，探明储量约1.1万亿立方米；主要分布在鄂尔多斯盆地东缘（河东地区）以及沁水盆地。

省内在产的气田主要有沁水-阳城气田、永和-吉县气田、临兴-兴县气田、柳林-石楼气田、保德-宁武气田、寿阳-榆社-武乡气田、古交-交城气田、安泽-古县气田、长子-襄垣气田等，现有年产能140亿方左右。

近年来山西省天然气市场发展稳步提升，省内天然气管道的铺设也日趋完善，当前省内的长输管道气气源气源主要来自陕京线、榆济线、西气东输一线等国家级长输管网。山西省内天然气管道长度达到约九千公里左右，省内管网实现了“三纵十一横”的输气格局。

其中过境省内国家级管道9条，主要包括西气东输一线、陕京一二三线、应张线、神安线、榆济线、鄂安沧以及端氏-博爱煤层气管道，省内过境长度约2225公里。

山西省内 “三纵十一横”天然气管网主要包括：西纵（保德-临县-运城）、中纵（大同-太原、运城）、东纵（太原-长治-晋城）、一横（陕京一线）、二横（陕京二线）、三横（陕京三线）、四横（榆济线）、五横（西气东输一线）、六横（保德-神池-原平-五台）、七横（离石-太原-阳泉）、八横（临汾-长治）、九横（侯马-沁水-端氏）、十横（应张线）、十一横（洪洞-安泽-长子）。

山西省“三纵十一横” 天然气管网布局图

2、LNG供应格局现状

山西地区拥有丰富的非常规天然气资源，使得省内的LNG产量在国内位居前列。除连接省内管道气的液化工厂外，随着环保要求的提升，省内焦化工厂配套LNG装置的数量逐年增加，焦炉煤气制LNG在省内的占比逐渐提升。据卓创资讯数据统计，截至2023年4月，山西省建成投产LNG液化工厂共39家，设计产能2250万方/日，占全国LNG总产能的14.03%；其中管道气制LNG占比73%，焦炉煤气制LNG占比25%，合成氨尾气制LNG占比2%。

从布局来看，山西液化LNG工厂共有39家，主要集中在晋东南、晋南以及晋中地区。其中晋东南地区LNG液厂15家，省内LNG产能占比43%，晋中地区LNG液厂11家，省内LNG产能占比26%，晋南地区LNG液厂9家，省内LNG产能占比24%，晋北地区LNG液厂4家，省内LNG产能占比7%。

图1 山西省LNG分区域布局占比

图2 山西省LNG气质分类占比

数据来源：卓创资讯

据卓创资讯数据统计，2022年山西省LNG产量为268.71万吨，仅次于内蒙古，陕西的LNG产量，位居全国第三，占全国总产量的13.60%。不过山西省内部分液厂承担冬季调峰保供任务，进入采暖季后，省内LNG产量整体偏低运行。

整体来看，山西省天然气来源较为丰富，尤其是省内非常规天然气以及LNG的供应，另外，省内天然气管网覆盖范围广阔，随着省内气田气井不断的增产上储以及区域内LNG产能的持续释放，山西省天然气省内保供以及外输能力也将持续得到提升。

二、淡旺季需求不均 LNG调峰作用明显

1、天然气消费格局

据卓创资讯数据统计，2022年山西省天然气消费量为93亿立方米，同比下降6.06%，为近5年来首次负增长，2018-2021年山西省天然气消费年均增长率为7.61%；山西省天然气消费量占全国总消费量的2.58%。

从消费结构来看，山西省天然气消费主要由城市燃气及工业燃料为主，消费占比分别为43%、48%；另外天然气发电占比9%。城镇燃气主要用于居民、采暖、公共服务以及车用等方面；工业燃料主要用于区域内玻璃、铝业、钢铁等行业。

从分布区域来看，山西省主要消费地区主要集中在太原、晋城、晋中附近。其中太原、晋城、晋中三地占全省天然气消费量的48%。太原作为省会城市，其天然气消费量在省内位居首位，其中陕京二三线、神安线以及多条省级管网都过境太原，为太原地区的天然气供应提供重要保障；晋城市依托周边煤层气资源的快速发展，在省内天然气消费位居第二。

图3 山西省天然气消费结构占比

数据来源：卓创资讯

图4 山西省分区域天然气消费占比

数据来源：卓创资讯

山西省天然气仍存在淡旺季需求不均衡的情况，尤其是冬季极寒天气较容易出现供应缺口，届时省内LNG调峰液厂将发挥更为重要的作用。

2、LNG消费格局

据卓创资讯数据统计，2022年山西省LNG消费量为313.9万吨，占全国总消费量的11.07%，除满足省内城燃、工业及交通用户需求外，部分LNG资源也会流向河南、河北、山东、安徽等全国其它地区。

从LNG消费结构来看，城市燃气省内消费占比约14%，工业用户省内消费占比约35%，交通用户省内消费占比约51%。可以看出，山西省交通用LNG需求占比较高，据卓创资讯统计，山西省内LNG加气站数量为341座，在省内国道沿线分布较多，竞争激烈，主要由本地煤层气、焦炉煤气以及西北液供应。

图5 2022年山西省LNG月度消费量

数据来源：卓创资讯

图6 山西省LNG消费结构

数据来源：卓创资讯

从需求方面看，山西省内天然气有淡旺季需求不均的情况，为此，近年来省内在天然气增产上储能力、优化省内管网设施以及调峰储气设施运行等方面都有显著提升，基本可以保障极端条件下民生用气需求。

总体来看，山西省将在我国“双碳”目标达成以及省内产业转型方面持续推进，依托省内非常规天然气储量极为丰富的优势，持续提高煤层气、致密砂岩气的勘探开发与利用。预计到2025年，煤层气累计探明储量超过1.5万亿立方米，年产量达到145-195亿立方米。另外，随着焦化产业的转型升级，未来几年焦化企业配套LNG装置陆续投产的项目也将增多，省内的天然气以及LNG的供应能力均将逐年增强，未来山西省在我国天然气供给体系中将发挥更为重要的作用。

会议背景：

2021-2022年，我国天然气市场持续处于“逆规律”运行局面，在国内经济环境、国际局势等因素的交织影响下，除了价格的大幅波动以外，天然气市场在“十四五”规划的贯彻执行、管道气市场化进程的推进、LNG进口领域的突破、LNG船舶的发展等方面均面临着新的课题且备受热议。

自“双碳”目标提出以来，我国持续致力于能源转型，后期随着经济的逐渐复苏，天然气消费需求仍具备较大提升空间，各领域企业发展日益注重能源利用结构的改善，更多气电项目即将落地。消费的增长也将给供应能力的提升带来更高要求，中俄东线天然气管道南段的建设正在陆续取得新进展，各省“十四五”规划中所提及的大量接收站项目即将在2023-2025年集中实现投产，而欧洲市场对我国LNG进口的影响仍具备很多不确定性。随着市场的不断发展，国家管网公司的基础设施公平开放业务还会更加成熟，中游环节的规范运行将为管道气市场的“放开两端”奠定良好基础；此外，近几年LNG价格的“逆规律”波动也在助力管道气定价机制的变化和管道气市场化改革的推进，天然气市场的发展将进入更加合理、透明的轨道。

基于当前天然气市场变化的诸多可能性，各领域企业对天然气市场波动、业内动态、信息对称、合作企业渠道开拓等给予了更高的关注度。卓创资讯密切跟踪天然气行业及客户需求，特举办“2023第十一届中国天然气产业发展大会”，届时将云集行业各界大咖，围绕天然气市场进行深度交流，在挑战中寻找机遇，在变局中打开新局。

参会群体

上游企业：国内天然气资源供应商、大型能源公司、托运商、国际贸易公司、国际LNG能源公司

中游企业：国家管网、省网、省天然气、LNG工厂、LNG船舶运营企业、LNG罐箱运营、 LNG贸易商

终端企业：国内大型城市燃气企业、工业/化工及发电企业、LNG终端城燃工业/交通用户

非产业用户：行业协会、研究机构、期货机构、券商、投资机构、科研院校

其他：设备企业、第三方服务平台、互联网平台