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【年终盘点】2022年BOPP年度数据解读

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导语

2018-2021年中国BOPP市场供需矛盾加深后陆续缩窄,但2022年中国BOPP产能持续扩张,需求跟进缓慢,供需矛盾进一步加大。在此局面下,BOPP价格及利润由高位下滑。

备注:年度出口量及进口量暂未公布,其中到表观消费量暂未更新。

价格:震荡下滑

2022年BOPP市场价格进入下滑通道。以华东地区厚光膜为例,2022年均价为10482元/吨,较去年相比跌919元/吨,年内均价高值出现在3月上旬11900元/吨,低值出现在12月末9625元/吨,年内价格波动幅度2275元/吨。3月、6月、9月在需求短暂好转加之原料上行的拉涨刺激上,BOPP价格出现小幅度反弹,但由于供需矛盾突出,持续施压市场价格,价格整体下调明显。

供应:有新增投产 开工负荷率尚可

产能

卓创资讯统计,2022中国BOPP行业总产能在732.45万吨,较2021年增加了40.1万吨。2022年BOPP行业新增9条生产线,旧线重启2条。新增产线集中在1月、5月、8月及四季度,且产品定位多样。一部分是胶带母卷生产企业向上产业链延伸新增BOPP装置,降低其采购成本。此外,也可以看到产品定位朝向合成纸、偏厚膜等方向发展,主因为随着胶带母卷生产企业自身向上延伸增加BOPP膜装置,对胶带膜的外采需求减少,新增设备生产企业提前布局、产品多元化发展。从产能区域分布结构变化来看,新增投产依旧集中在华东、华北地区,省份分布较为分散。

开工负荷率

开工负荷率来看,2022年BOPP行业开工负荷率多处于历史五年均值附近调整,春节期间开工负荷率也基本维持正常,4月因华东地区出现不可抗力因素下调;8月天气炎热,部分厂家有集中降负荷的操作;12月因部分企业员工短暂紧缺,开工负荷率小幅下滑。

据卓创资讯统计,2022年BOPP行业月度开工负荷率平均在59.48%,较去年相比低0.65个百分点;尽管开工负荷率较2021年小幅下降,但由于产能增加,2022年累计产量在459.86万吨,较去年同期相比高18.36万吨。

需求:整体偏淡

BOPP订单来讲,企业集中接单量集中在1月、3月、7月、9月,其他月份表现平平,2月春节月份表现最差。据卓创资讯统计,2022年BOPP日均接单量在134.8吨,同比去年低18吨左右。

BOPP企业周度订单天数来看,除1、9月企业未交付订单天数较多以外,其余时间均在15天以内,且部分时间处于10天左右的位置。通过企业未交付订单天数来看,再次印证了2022年BOPP需求疲弱的事实。

利润:行业利润高位回落

2022年BOPP行业年均利润为644元/吨,较2021年低556元/吨。从趋势来看,年内利润由高位下滑,暂告别高利润时代。BOPP年内最高利润可达1215元/吨,随着供需矛盾突出,BOPP利润降低,在400-500元/吨附近波动,年内最低利润可达375元/吨。

结语

2023年,BOPP价格或区间内偏弱调整为主。供应来看,中国BOPP行业扩能脚步仍将持续,据卓创资讯调研,2023年有近20余家企业有新增投产预期,涉及产能80.55万吨,产量增速或在2023年达到峰值;需求来看,受下游终端市场开工、消费恢复等优势的影响,终端需求的回升有一定必然性,但将相对缓慢,对BOPP价格的运行将有一定限制;此外,还要密切关注原料与宏观环境的影响,预计上半年宏观环境不稳定,对BOPP指引性不强,BOPP价格运行或从下半年渐有起色。

文|薛娇

来源|卓创资讯

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