导语
汽车是国民经济发展的重要产业支柱，随着国内经济稳步复苏，汽车工业经济显示出强劲需求及潜能。然芯片供应不足、新能源汽车发展势头强劲等影响下，燃油汽车销量高位回落后维持相对稳定水平，柴油车则受到排放法规切换的影响而销量下滑，国内汽、柴油消费量正相关波动。
2020年全球经济按下暂停键，交通受阻，对汽车行业的发展形成了挑战，但随着经济稳定恢复，在国家和地方政策大力支持下，以及市场消费需求强劲恢复带动下，汽车行业表现大大好于预期。2021年，受芯片供应不足、排放法规切换等因素影响，国内燃油汽车、柴油车销量表现一般。而新能源汽车销量持续增长，市场占有率明显上涨。2022年1-2月，国内宏观经济形势总体运行平稳，国内汽车行业发展势头稳定。下面我们分别从传统燃油汽车、新能源汽车方面具体看一下各自的发展态势：
1、燃油车销量简析
1.1 推动产业低碳发展，燃油汽车销量高位回落后维稳发展
由上图数据显示，2020-2022年中国燃油汽车销量走势整体波动明显，市场存在一定淡旺季周期。2020年，受特殊事件影响，2月份中国燃油机车销量降至近年来最低点，销量仅有21.63万辆。随着市场逐步恢复，燃油汽车销量逐月增加，并于12月份达到年内高点，销量257.70万辆。
2021年作为“十四五”开局之年，中国汽车行业进一步恢复，1月份燃油汽车销量同比增长。但受到汽车芯片短缺、新能源汽车表现亮眼等因素影响，2月份开始燃油汽车销量高位回落后维持相对稳定水平，仅2-4月份销量同比增长，其他月份销量数据均不及去年同期水平。
2022年1-2月，中国燃油汽车销量情况总体保持稳定，同比虽有下降，但较2020年同期均呈现增长态势。数据统计，2022年1月中国燃油汽车销量为200.74万辆，2月销量为99.66万辆。
根据卓创资讯数据统计及方法论指导，燃油汽车的燃料类型主要是汽油，而汽油车在整个汽油需求结构中的占比超过90%。燃油汽车的销量数据存在一定的淡旺季周期，根据卓创资讯分析，燃油汽车销量数据与汽油消费量数据存在很强的正相关关系。“开门红”、节假日、夏季高温期间汽车油耗高等因素影响下，汽油刚性需求给予市场支撑，故1月份、7-10月份汽油消费量一般维持相对高位水平，燃油汽车销量亦表现较好。
图2
由上图数据显示，中国各省份燃油汽车销量差距较大，燃油汽车销量与各省份的经济发展速度、公路里程数存在高度吻合。卓创资讯数据统计，2022年1月份，燃油汽车销量排名前三位的省份分别是广东省20.08万辆、江苏省15.46万辆、山东省14.70万辆，浙江、四川、河南、河北省燃油汽车销量均超过10万辆。2022年2月，山东、江苏、河南省居销量排名前三位，其中山东省销量7.89万辆、江苏省销量7.84万辆、河南省销量7.46万辆。
各省市汽油消费量数据对比，2022年1-2月份广东、江苏、浙江、湖南、山东、四川、湖北省的汽油消费量排名靠前，基本与各省市燃油汽车销量数据一致，印证了两者之间的正相关关系。
1.2 排放法规切换影响，柴油车销量高位回落
图3
由上图数据显示，2020-2022年中国柴油车销量整体呈现先涨后跌走势，淡旺季表现明显，4-6月份为销量旺季。2020年，特殊事件影响下，2月份柴油车销量2.85万辆为近年来低点，高点出现在4月份，销量为36.06万辆。
2021年上半年，中国柴油车市场表现较好，3月份销量达到46.00万辆。根据生态环境部发布的《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，明确自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车。受排放法规切换的影响，2021年7月份开始，柴油车销量下降明显。
2022年1-2月份，中国柴油车销量维持相对稳定水平，1月销量10.54万辆，2月份销量14.35万辆。柴油车销量不及去年同期，除了受排放法规影响外，LNG重卡车销量亦替代了部分柴油车销量。
根据卓创资讯数据统计及方法论指导，柴油车的燃料类型主要是柴油。受到中国经济结构调整以及电商快速发展等因素的影响，交通运输行业在柴油需求结构中的占比逐年增大，目前占比超过65%，故柴油车销量与柴油消费量数据存在一定正相关关系。
图4
由上图数据显示，中国各省份柴油车销量差距也十分明显。卓创资讯数据统计，2022年1月份，柴油车销量排名前三的省份分别是山东省1.06万辆、江苏省0.84万辆、河北省0.78万辆。2022年2月，山东、河北、江苏省居柴油车销量排名前三位，其中山东省销量1.46万辆，河北省1.41万辆，江苏省销量1.06万辆。
各省市柴油消费量数据对比，2022年1-2月份广东、四川、山东、江苏、浙江、湖北、河北省的柴油消费量排名靠前，基本与各省市柴油车销量数据一致，印证了两者之间的正相关关系。
2、新能源车销量简析
前面经过图1数据对比，2021年5月开始，燃油汽车销量数据均不及2020年同期水平。究其原因，一个是因为芯片短缺、原材料价格上涨的问题，另一个原因是中国新能源汽车发展势头良好。
政策、消费拉动下，新能源汽车销量屡创新高
图5
由上图数据显示，2020年-2021年中国新能源汽车销量呈现持续上涨走势，且涨幅明显。2020年2月中国燃油机车销量降至年来最低点，销量仅有1.13万辆。随着市场逐步恢复，新能源汽车销量逐月增加，并于12月份达到年内高点，销量涨至25.25万辆。
2021年中国新能源汽车的表现更是亮眼，除了2月份销量不足10万辆外，其他月份销量数据屡创新高，2021年12月份新能源汽车销量高达51.50万辆。
2022年1、2月份，中国新能源汽车销量数据虽环比下跌，但同比涨幅均较明显。数据显示，2022年1月销量为32.42万辆，同比上涨110.11%；2月销量为25.37万辆，同比上涨157.56%。
图6
由上图数据显示，中国各省份新能源汽车销量差距明显，与各省份经济发展水平、政策支持等密不可分。卓创资讯数据统计，2022年1月份，新能源汽车销量排名前三位的省份分别是广东省4.63万辆、浙江省3.65万辆、江苏省3.22万辆。2022年2月，广东、浙江、江苏省依旧稳居销量排名前三位，其中广东省销量3.23万辆、浙江省销量2.85万辆、江苏省销量2.21万辆。
目前国内汽车市场来看，新能源汽车的增长，已经由政策驱动转向市场、消费拉动的新阶段。中国新能源汽车销量增加，充电设施在逐步完善，新能源汽车保有量增长，对国内汽油需求的替代作用逐步明显。
3、后市展望：
短期来看，按照往年惯例，3-4月份中国燃油汽车、柴油车销量将低位回升。但今年受不可抗力因素影响以及新能源汽车、LNG重卡车的替代作用，预计3月份汽车销量或不尽如人意，4月份汽车销量亦受一定程度影响。自然月天数、刚性需求支撑下，汽、柴油消费量预计环比增加，但涨幅或有限。
长期来看，在双碳政策指引下，作为汽车产业转型升级的关键窗口期，全面推动产业低碳发展，努力实现碳达峰、碳中和将贯穿“十四五”期间；同时，新能源汽车国际竞争力也将逐步增强，新车销量占比将进一步提升，共助双碳目标的达成。
宏观经济总体平稳运行，助企解困政策不断落地，给予汽车企业一定支撑。但芯片短缺、原材料成本继续上涨等因素仍在影响市场，预计未来燃油汽车、柴油车发展保持谨慎乐观，销量或稳中小幅波动。而政策、市场需求带动下，新能源汽车销量或将继续保持快速增长态势。
汽车保有量有望继续增长，但新能源汽车占有率或稳步提升，一定程度上会利空汽油消费。预计未来中国消费量仍有望增长，但增幅或呈现偏低走势。柴油方面，伴随“双碳”目标逐步推进，“公转铁”“公转水”对柴油运输消费替代作用明显增强，柴油消费或出现拐点，但未来中国基建类工程发展势头依旧旺盛。综合分析，未来中国柴油消费量或稳中小幅回落。
