导语
供应是影响一个产品供需格局最主要的因素之一，供应的不断变化将会导致产品市场供需格局变化，现在卓创资讯将通过数据变化来展示BOPET市场供应格局变化。而影响供需格局另一个主要因素之一是需求，卓创资讯将在下篇文章内容详细价绍。
2013-2020年BOPET市场产能变化
据卓创资讯统计数据显示，2013年BOPET总产能在218万吨，2020年增长至348.7万吨，共增长130.7万吨，整体增长幅度在60%，8年复合增长率在6%。
图1
2008年国家“四万亿”政策支持与2010年前后单吨万元以上高额利润，吸引一大波企业涌入BOPET行业。产线多数在2008-2010年签订，由于产线建设周期18-24个月及布鲁克纳短期订单激增，2010-2015年五年期间才陆续释放完，尤其是2013年产能增长率达到了50%。从种类增速看，2013-2014年主要集中在普通膜领域，导致产品同质化加剧，但高端产品依旧不足。2015年开始企业进行产品升级转型，并在2016-2020年陆续释放功能膜产线，因此普通膜出现负增长，功能膜增速加快；这也推动了高端产品的国产化进程。
2014-2020年BOPET市场产能区域变化
中国BOPET市场产能主要集中在华东地区，属于规模集约型行业，截止到2020年底，其华东产能占比在70.73%，其他地区整体占比不足30%。
图2
据卓创资讯统计数据显示，2014-2020年BOPET市场区域产能华东地区占比由63.87%增长至70.73%，共提升6.86个百分点。其主要是受原料供应与需求区域双重影响。
图3
BOPET共两种生产工艺，其主要原材料是聚酯切片与PTA。据卓创资讯统计数据显示，2020年PTA区域占比中，华东居于首位在60%；聚酯切片产能分布更是以华东为主，其占比高达88%。便利的原料运输助推了华东BOPET产能的迅速扩张。
图4
除去便利的原料运输影响外，临近需求也是BOPET市场发展的重要因素。据卓创分析数据显示，BOPET主要需求领域华东占比高达47%，所以导致一大批企业在华东建厂并扩产；但随着华东产能不断扩增，BOPET市场逐步形成华东供应过剩但是华南需求存在缺口的局面，因此2021年开始，华南企业迅速扩张，其产能占比也相应抬升。
BOPET市场产能集中度稳步抬升
据卓创统计数据显示，2016-2020年BOPET市场无新企业进入，新增产能均属于原有企业扩能，且扩能企业多数是行业产能占比前十企业，因此BOPET市场产业集中度稳步提升。
图5
2020年开始，利润趋势引导，BOPET行业进入新一波扩能周期，此次吸引了少数新企业进入，如江苏丰远、宁波金瑞。2020年新增产能30万吨，均为现有企业扩能，截至2021年8月16日，两家新企业仅江苏丰远一条2.5万吨产线投入生产，但其并未影响行业前十企业排名。2020年底，BOPET行业前十企业产能集中度在59.51%，较2016年增长11.98个百分点；预计2021年底，BOPET行业前十企业产能集中度或提升至63%附近。
BOPET行业一体化进程加快
因直熔法是由PTA与乙二醇直接出膜，较干燥法省略造粒再熔融过程，因此电力消耗低于干燥法，其整体加工成本也低于干燥法。
图6
BOPET市场2013年之前工艺基本是干燥法，因成本低与利润好，2013年一大批聚酯企业开始布局进入BOPET行业，并在未来几年时间其产能不断扩大。据卓创资讯统计数据显示，2013年BOPET市场直熔法产能仅占20%，到2020年其产能占比已经增长至33%，共增长13个百分点，预计2021年占比在34%附近，一体化进程加快。
2013-2020年BOPET市场产量与开工负荷率变化
据卓创资讯统计，2020年中国BOPET行业总产量在276万吨，同比增长13.86%；2020年BOPET行业整体开工负荷率在79%，较2019年增长3个百分点。
图7
2013-2020年中国BOPET市场产量稳步增长，开工负荷率逐步抬升。中国BOPET总产量2013年在111万吨，2020年在276万吨，共增长165万吨，年度复合增长率在12%。中国BOPET市场年度开工负荷率2013年因短期产能集中投放，造成供应迅速扩张，但需求增速远不及供应增速，因此供需矛盾下行业开工负荷率偏低在51%，而2020年抬升至79%，共增长28个百分点。中国BOPET市场产量及开工负荷率维持增长主要原因在于下游需求的增长，如涂布与镀铝行业、光伏行业、电子行业及建筑用膜增加，2020年公共卫生事件防护面罩用膜增加，海外公共卫生事件严峻，部分产线生产不稳定，海外订单回流，离型保护类薄膜用量增加，再者是中国BOPET行业的扩能导致产量增加。
2013-2020年BOPET市场进口情况
据海关统计，卓创资讯整理分析，中国BOPET市场进口量先减少后增加，但是其进口依赖度逐年降低，产品逐步实现自给自足；2020年BOPET进口总量在33.10万吨，同比增加0.95%。
图8
2013年BOPET进口量在30.68万吨，到2016年降低至25.15万吨，共降低5.53万吨，跌幅在18.02%；进口依存度由27.76%降至12.17%，降低15.59个百分点。2013-2016年中国BOPET市场进口量降低主要原因在于企业产品升级与转型，市场差异化产品产量与质量提升，中低端差异化产品逐步实现自给自足，因此进口量降低。但是2016年以后，电子产品更新换代加快，对高端产品需求提升，但是国内部分高端产品仍依赖进口，因此进口量再次提升。
从全球BOPET市场产品种类看，日本、韩国、美国、中国台湾等地区高端差异化产品居多，中国普通产品与中低端差异化产品居多，东南亚普通产品居多。BOPET市场进口来源地占比排名中，韩国、日本占比前二，且占比均在25%附近，仅前两名占比基本过半；而进口来源地前五地区均是以高端差异化产品为主，这也进一步表明我国企业应继续加大研发能力，攻克技术壁垒，不断提升差异化产品质量，国产化进程继续提升。
2013-2020年，BOPET市场产能逐年增加，产量与开工负荷率稳步提升，但是其产品种类由普通产品向差异化产品转变，这主要是由当时市场供应现状所导致，但是市场供应现状又会影响未来供应发展方向，两者相辅相成共同形成了BOPET市场现有的供应格局。
文|闫巧玲
来源|卓创资讯
