原标题：【建投专题】保森林还是保大豆——欧盟压力下，巴西做何选择
本报告完成时间 | 2020年12月25日
图片：燃烧中的亚马逊森林来源：网络，CFC农产品研究
引言
印尼森林和亚马逊森林历年都饱受大火威胁。去年8月，巴西亚马逊雨林火灾的消息霸占了全球各大主流媒体的头版。恰逢巴黎G7高峰会，各大新闻媒体、NGO环保组织和各国领导人，都用最大的声量呼吁关注这场号称突破历史纪录，起火点数最多，最连续，最严重的森林大火。
法国总统马克龙和巴西总统博索纳罗在网络上的隔空互呛更是赚足了眼光。殖民主义、生态霸权、干涉内政等尖锐的词汇被摆上了台面，巴西也拒绝了来自G7的灭火援助基金。可以说，这是欧盟和巴西常年来对雨林保护和碳排放问题争端不断的缩影。
诸如雨林保护专项基金之类的针对巴西的环保援助是欧盟常年来都在贯彻的举措。同时，我们也看到一个趋势是，欧盟开始将矛头直接指向了巴西毁林的罪魁祸首——农产品生产和贸易。欧盟不断提高农产品进口准入标准，对农产品可持续性生产的要求被写进了大大小小的法规之中。作为世界第三大经济集团和传统发达国家的集中区域，欧盟的农产品需求量和进口量巨大，发展中农业大国在对欧贸易中真实感受到了“绿色”压力。
图片：亚马逊森林毁林过程来源：网络，CFC农产品研究
进击的马印，反击的欧洲
在巴西之前，率先受到欧盟市场准入规则调整带来的影响的，是马来西亚和印度尼西亚。当然波及的农产品并不是大豆，而是价格低廉、应用广泛的棕榈油。
马来西亚和印度尼西亚凭借得天独厚的热带气候优势，长期占据世界棕榈油市场的龙头地位，超过全球总产量80%。外需驱动的棕榈油出口为两国带来巨大的经济利益的同时，对当地热带雨林造成不可逆的损伤。油棕种植园和热带雨林此消彼长，呈现一种拉锯关系。在2011-2017年间，马来西亚预计新增毁林总面积达4百万公顷，印度尼西亚达13.7百万公顷。截至2018年末，马来西亚油棕种植面积5.8百万公顷，印尼油棕种植面积则高达14.3百万公顷，较2011年分别新增约0.8百万公顷和5百万公顷。
面对东南亚棕榈油进口量的逐年增长，欧盟当局开始对马印棕榈油做出反击。欧洲议会于2017年通过提案，将提高可持续性标准的门槛，并加强用于生产生物燃料的进口棕榈油的反毁林标准。欧盟紧接着于2018年修订了《可再生能源指令》，其目标是到2030年逐步淘汰棕榈油，以及大多数以粮食为原料的第一代生物燃料，并对进口生物燃料划定严格的可持续性和碳排放标准。[1]这一举措引起了东南亚国家，尤其是全球两大棕榈油主要生产国——印度尼西亚和马来西亚的强烈反对。
[1] 来源：中外对话
棕榈之后，大豆重蹈覆辙
在疫情反复和经济下行的双重夹击下，欧盟没有停止贯彻绿色发展的脚步，巴西大豆接下来或将面临和棕榈油一样的命运。在欧洲议会通过的一项声明中，贸易商将被要求证明进口的大豆对热带雨林和其他天然森林没有构成任何风险，在缺乏商品可追溯性的情况下，议会建议采取惩罚措施。来自德国的欧洲议会成员Delara Burkhardt强调，“此前对贸易商采取的宽松政策都未达到应有的成效。”声明中呼吁建立起一个欧盟内通行的强制追踪机制。
欧盟对巴西大豆生产愈发严格的生态可持续性要求绝非空穴来风。在2019年，欧盟与南方共同国家（Mercodus）签署的自贸协定中就已经对巴西的可持续农业开发和减少森林砍伐提出了要求。双方在谈判中同意将在巴黎气候协定的框架之下，致力于携手对抗全球气候变暖问题。自贸协定虽然签署，但是还未正式批准，双方的交锋还在没有结束。欧盟希望贸易和环保并重，而巴西看重的只是欧盟的市场。为了消除欧盟各国对环境问题的诸多顾虑，巴西总统博索纳罗并没有准备在森林保护和农业生产政策上让步，取而代之，他的策略是在欧洲投放大量的公关广告，宣传巴西的森林保护成果。
可以预期，欧盟可能很快会在议会的压力下发布相关的条文，提高对巴西大豆进口的可持续性要求。对于大豆，欧盟可以选择美国大豆，以弥补南美大豆进口下降带来的需求缺口，但却很难为豆粕寻觅一个合适的替代卖家。欧盟繁荣的养殖业催生了对高蛋白饲料的强劲进口需求。就算欧盟对巴西毁林开垦有诸多不满，但是在短时间很难摆脱对巴西豆粕的依赖。
【欧盟大豆（上图）和豆粕（下图）进口来源国（千吨） 】
来源：IDH/IUCN
【各国豆粕进口量（百万吨）】
来源：Statista，CFC农产品研究
狂欢后的巴西森林
欧盟针对巴西大豆的种种怀疑，都是基于这样一个判断——巴西的大豆种植业已经严重威胁到当地的原生森林系统。研究表明，巴西大豆种植的疯狂扩张是森林砍伐和生态系统转换的重要因素之一。一个更值得关注的点是，亚马逊地区并不是受大豆产业影响最严重的地区，很少被注意的塞拉多地区才是。
【亚马逊和塞拉多地区毁林面积变化】
来源：nature，CFC农产品研究
自2006年签署《亚马逊停种协议》以来，亚马逊地区与大豆相关的森林砍伐率已经从30％降至不到1.5％，与此同时，亚马逊地区的大豆产量通过使用现有的农业用地比2006年增长了400％。停种协议不是免死金牌，亚马逊地区的森林覆盖还是在逐年减少，在2019年度，破纪录地较前年减少34%。肥沃的亚马逊森林提供了一条利润更丰厚的生财之路—畜牧业。肉牛的养殖同样离不开大豆，作为全球第一牛肉出口国的巴西，对大豆的需求已经超过欧盟。
【各国大豆国内消费量（百万吨）】
来源：USDA/Doane，CFC农产品研究
与此同时，被束缚的产能开始溢出到另一片肥沃的土地——与亚马逊雨林交接的塞拉多地区。作为南美洲第二大生物群落，和世界上生物最为多样性的热带草原，塞拉多地区成为了大豆种植的新宠。
对比巴西植被分区图和巴西大豆产能图不难看出，很大一部分的大豆生产分布在塞拉多草原及其与亚马逊森林的交界处，大致位置和巴西最大的大豆生产州——马托格罗索州重合，估计产量占到全国总产量的50%，是亚马逊的地区的4倍。
【巴西生态群系分布图（左上），1985年土地使用和覆盖（中上），2017年土地使用和覆盖（右上），土地用途趋势分析（左下），新增和减少植被分布（中下），土地用途未改变地区（右下）】
来源：MDPI，CFC农产品研究
在亚马逊地区，我们尚且可以自我安慰地将毁林归咎到年年发生的野火上。但对于塞拉多地区植被面积的减少，或许用“人祸”去形容更加合适。攀升的产量背后是该地区森林面积的锐减。政府对农业优惠的贷款补贴政策，立法中对该地区生物保护的明显漏洞，强大的农业企业游说团体以及执法过程中睁一只闭一只眼的暧昧态度，种种因素都促成了各方参与其中的极大热情，这也塑造了当地高度机械化、集约化和单一化的大豆耕作体系。
【巴西各生态区大豆产量变化】
来源：trase，CFC农产品研究
众人拾豆火焰高
没有人比巴西豆农对亚马逊和塞拉多地区的燎原野火有更多的了解和感触。在思考全球碳排放这样伟大的命题前，他们必须仰仗大豆解决基本的生存问题。美元疲软，巴西雷亚尔颓势更甚，以美元计价的巴西大豆对豆农来说诱惑十足。
【近5年美元兑雷亚尔汇率】
来源：Wind，CFC农产品研究
如果是个体农户，很难完成如此大规模的毁林开垦。不难想到，豆农背后还有一只更强有力的推手。豆农在选择大豆的同时，也选择了和贸易商的紧密结盟。跨国贸易商在巴西大豆种植环节有非常大的话语权，在播种的时候，与巴西豆农签订定向收购协议，并为农民提供资金支持。
巴西政府对农业的大力扶持也让豆农受益颇丰。农产品及其附加的超长产业链和出口环节被巴西政府视为经济发展的支柱。从贷款、保险、补贴到定价，农业促进政策几乎涉及豆农种植生产的每个环节。著名的农村信贷政策就是巴西政府制定的通过农村信用国家体系（SNCR）实施的重要政策。由金融机构组成的SNCR处在巴西央行的严密监管之下，这些金融机构以规定的或市场利率向农村提供信贷。央行还发布了专项法规，以确保贷款定向投放给农业从业者。
变化的外部需求也在潜移默化地影响着豆农的种植计划。大部分的豆农收割的大豆都流向了我国的油厂。来自中国的强劲需求是巴西近年来大豆种植面积扩张的支撑。特朗普时期的中美贸易战更是提振了巴西对我国的大豆出口。虽然第一阶段贸易协议的签署段时间内复苏了我国进口美豆的热情，但是拜登上台后的种种不确定性让中国买家有了明显的避险情绪——选择巴西大豆。如此看来，豆农的热情和期待不会被辜负。
【中国进口巴西和美国大豆变化】
来源：USDA，CFC农产品研究
【近5年美国和巴西大豆产量变化】
来源：Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)，CFC农产品研究
总结
欧盟在修订法规以限制用于生物燃油的棕榈油进口之后，开始考虑对巴西大豆实施进口限制。而这两次行动的共同点，都是出于对热带地区不可持续的农产品生产模式的顾虑。当地政府十分不满，印尼和巴西将农业生产视为经济支柱，农民、当地企业和政府都离不开资源消耗型的农产品生产模式。
双方各执一词，一方面是拥抱低碳未来的可持续发展模式，一方面是后发国家狂飙突进的经济腾飞。如果习惯性泾渭分明地看待这个问题，似乎会陷入走不出的套娃模式。欧盟不会放弃对绿色发展的主张，同时会利用自己的影响力向各方施压，进口农产品输出发展模式；发展中国家同样不会放弃自己的“生存权”，亚马逊之后还有塞拉多，欧盟之后还有中国，不缺资源和市场，总会找到一个贸易的盲点。
很可惜，巴西政府在需求充足且前景明朗的情况下绝不会选择自掘坟墓，放慢大豆扩张的步伐。可是这又何尝不是通过另一种方式在透支国家的未来呢？实现发展和可持续的平衡点其实有迹可循，诸如提高育种技术、减少化肥施用量、加入零毁林条款的金融方案等方式都被尝试。可是这样的尝试还是杯水车薪，曾经发生的一切还在不停地上演。
资本逐利或许没有止境，但是发展的平衡或许能在交锋中达成。
