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银河期货:俄罗斯能源部长称可能增产150万桶/日

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一、原油期货价格

1.Brent原油期货上一交易日结算价:75.94美元/桶,下跌0.8美元/桶或环比-1.04%;WTI原油期货上一交易日结算价:66.89美元/桶,上涨0.25美元/桶或环比0.38%;布伦特原油与WTI原油期货价差价差:9.05美元/桶。截至下午3:00,SC1809收盘价为467.2元/桶,环比-0.19%,比前一交易日跌0.9元/桶。

2.布伦特原油期货合约间价差:M1-M2=0.32美元/桶,M1-M12=3.39美元/桶,WTI原油期货合约间价差:M1-M2=0.20美元/桶,M1-M12=3.22美元/桶。

图1:外盘原油期货价格(美元/桶)

图2:上海原油期货价格(元/桶)

图3:布伦特原油期货远期曲线(美元/桶)

图4:WTI原油期货远期曲线(美元/桶)

图5:布伦特原油期货合约间价差(美元/桶)

图6:WTI原油期货合约间价差(美元/桶)

二、现货原油价格

1.WTI库欣原油现货价:66.89美元/桶,即期布伦特BFOET原油现货价:75.21美元/桶,阿联酋迪拜原油现货价:74.33美元/桶。

2.WTI库欣原油与即期布伦特BFOET原油价差:-8.32美元/桶;阿联酋迪拜原油与即期布伦特BFOET原油价差:-0.88美元/桶。

33.美国裂解价差:美国墨西哥湾84RBOB汽油-WTI库欣=21.20美元/桶,美国墨西哥湾柴油-WTI库欣=21.99美元/桶,,美国纽约残余燃油0.3%低倾点-WTI库欣=9.24美元/桶。

4.西北欧裂解价差:西北欧汽油-即期布伦特BFOE原油=20.58美元/桶,西北欧轻柴油-即期布伦特BFOE原油=13.76美元/桶,西北欧低硫燃油-即期布伦特BFOE原油=-17.81美元/桶。

5.新加坡裂解价差:新加坡车用92ron汽油-迪拜原油=7.50美元/桶,新加坡轻柴油-迪拜原油=14.57美元/桶,新加坡380cst燃料油-迪拜原油=-15.91美元/桶。

图7:原油现货价格(美元/桶)

图8:现货原油价差(美元/桶)

图9:美国裂解价差(美元/桶)

图10:西北欧裂解价差(美元/桶)

图11:新加坡裂解价差(美元/桶)

三、国际油市要闻评述

【俄罗斯嫩馆部长称可能考虑增产150万桶/日】周四晚间,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,OPEC+产油国应该在7月期逐步增产,可能考虑增加150万桶/日的产量,目前已经有部分产油国正在努力增加产量。汇丰银行认为,欧佩克在本月晚些时候的会议上,不会同意增加供应量,预计这次会议上不达成有量化的增加供应协议,只会粗略地定性提高市场供应,来应对委内瑞拉及伊朗供应下降,夏季需求高峰来临。

【IEA6月报告摘要】周三(6月13日),国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。报告称,4月经合组织商业原油库存跌310万桶至28.09亿桶,为三年来低位。同时伊朗、委内瑞拉到2019年底的原油产量或锐减约30%。IEA称,中东欧佩克国家可以在相当短时间内将原油产量提高110万桶/日。委内瑞拉和伊朗到2019年底的产量可能减少150万桶/日,约占目前的30%。若欧佩克12个成员国在5月的产量为3169万桶/日,则市场到2019年底的原油库存下降速度将超160万桶/日。IEA报告显示,今年欧佩克原油需求预估为3190万桶/日,2019年预估值为3160万桶/日。2018年非欧佩克国家原油供应增速预期为200万桶/日,高于预期为187万桶/日,2019年预期为170万桶/日。今明两年的经济环境将支撑油市需求,但风险仍在增加,预计全球原油需求增速为140万桶/日,与此前预期持平。

【EIA数据播报】EIA周度数据播报:截止至6月8日,美原油日均产量增加10万桶/日,至1090万桶/日。但库存表现大幅利多,美国原油商业库存大降414.3万桶;库欣地区原油库存延续下降趋势,减少了68.7万桶;汽油库存减少227.1万桶;航空煤油库存增加181.7万桶;馏分油库存减少210.1万桶。炼厂开工率增加0.3个百分点至95.7%,日均投入量为1750.5万桶/日。

【EIA上调美国原油产量预测,但下调2019年美国原油产量预测】美国能源信息署预测2018年美国原油日产量1079万桶,比5月份报告预测上调了0.6%。同时预测2019年美国原油日产量1176万桶,比上次预测下调了0.8%。

【欧佩克6月报告梗概】欧佩克预计2017年全球石油日均需求9720万桶,比2016年全球日均需求高165万桶。预计2018年全球石油日均需求9885万桶,比2017年日均需求增加165万桶。预计经合组织2018年石油日均需求增长40万桶,比上期报告上调2万桶;预计2018年非经合组织地区石油日均需求增长127万桶,比上期报告下调了2万桶。但是对中国和亚洲其他地区石油需求增长上调,对拉丁美洲和中东地区石油日均需求下调。

【API数据播报】美国石油学会发布的数据显示,美国截至6月8日当周API原油库存增加83.3万桶,预期为减少290万桶。汽油库存增加233万桶,预期为增加12.5万桶。精炼油库存增加210万桶,预期为减少5万桶。数据公布后,油价短线走低。

【伊拉克原油部长抵制增加原油供应】6月第一周俄罗斯将产量提升至11.1mb/d,俄罗斯有可能将产量增至协议水平之上。沙特与俄罗斯可能在6月22日-23日维也纳会议上,提议逐步增加产量,旨在抵消伊朗和委内瑞拉的供应中断。周一,伊拉克加入伊朗核委内瑞拉反对任何提高原油增产计划的阵营,伊拉克石油部长Jabbaral-Luaibi在一份申明中说,欧佩克应该抵制增加原油供应,因为减产目标尚未实现,原油价格低于预期水平。

【Bakehughes最新数据】美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(6月8日)公布数据显示,截至6月8日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至862座,已经连续9周录得增长,再创2015年3月来新高。Simmons&Co分析师公布报告称,预计2018年油气钻井总数将达到1020座,2019年将达到1125座,之前预期分别为1020座和1135座。

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