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Mysteel解读:2024年1-2月棉花产业进出口数据解析

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一、棉花进口情况

2024年1-2月,中国花进口量合计64.10万吨,较2023年同期增加184.27%,高于除2021年之外历史同期水平。其中,1月进口34.54万吨,2月进口29.56万吨,至此已连续6个月度进口量超过20万吨,2023年9月至2024年2月累计进口173.79万吨。

2024年1月分国别棉花进口排名前三依次为巴西、美国、澳大利亚,其中,进口巴西棉花数量18.97万吨,占比54.93%,月环比增加35.19%,同比增加150.47%;进口美国棉花数量9.29万吨,占比26.90%,月环比增加213.83%,同比增加92.38%;进口澳大利亚棉花数量2.39万吨,占比6.91%,月环比减少25.43%,同比增加208.84%;其余国别棉花进口量皆低于1万吨,合计3.89万吨,占比11.25%。

2024年2月分国别棉花进口排名前三依次为巴西、美国、印度,其中,进口巴西棉花数量13.93万吨,占比47.13%,月环比减少26.58%,同比增加556.21%;进口美国棉花数量10.49万吨,占比35.50%,月环比增加12.91%,同比增加117.31%;进口印度棉花数量1.39万吨,占比4.70%,月环比增加192.92%,同比增加648.49%;其余国别棉花合计3.75万吨,占比12.68%。

综合来看,2024年1-2月,随着国际棉价持续攀升,前期低价订购的进口棉集中到港,使得月度棉花进口量维持高位水平。然而,由于国际棉花市场表现强于国内,内外棉价差出现倒挂,国内纺企采购意愿不强,导致进口棉库存压力持续增加。Mysteel农产品统计,截止2024年2月底国内进口棉商业库存51.2万吨,较2023年底增加3.96%,高于历史同期水平

二、棉纱进出口情况

2024年1-2月,中国棉纱进口量合计23.94万吨,较2023年同期增加55.35%。其中,1月进口12.78万吨,环比减少17.49%,同比增加112.54%;2月进口11.16万吨,环比减少12.66%,同比增加18.76%。

我国棉纱进口来源国主要为越南、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和印度,2024年1-2月,累计进口越南棉纱11.04万吨,占比46.14%,同比增加37.12%;累计进口巴基斯坦棉纱4.28万吨,占比17.89%,同比增加117.57%;进口乌兹别克斯坦棉纱2.54万吨,占比10.63%,同比增加99.52%。

整体来看,2023年11月至2024年春节前,国内纺织企业陆续接单,部分工厂为赶制外贸订单,对于进口棉纱的采购需求尚可。然而,国际棉纱价格随棉价逐步上涨,2024年1月进口棉纱平均单价2.40美元/千克,2月单价为2.42美元/千克,相比国产纱竞争优势一般,因此,出现进口量月环比下降,而同比依旧有明显增加

2024年1-2月,中国棉纱累计出口量4.08万吨,同比减少3.46%;其中,1月出口2.41万吨,环比增加27.29%,同比减少1.02%;2月出口量为1.67万吨,环比减少30.88%,同比减少6.78%。国内纱厂在机生产订单为主,随着春节来临,工厂开机率下调、囤货心理有所提高,春节前后棉纱报价略有上涨,1月棉纱出口单价4.16美元/千克,2月为4.48美元/千克,出口市场无亮眼表现。

三、棉布进出口情况

2024年1-2月,中国棉布进口量合计0.62亿米,较2023年同期增加13.68%,为近年历史同期最高水平。其中,1月进口0.21亿米,环比减少32.70%,同比减少31.61%;2月进口0.41亿米,环比增加92.40%,同比增加73.33%。

整体而言,2024年2月棉布进口可圈可点,主要对于克重低于200g/㎡含棉量不低于85%的棉机织物购买大幅增加。受汇率影响,2月份我国棉纱进口平均单价仅0.55美元/米,环比下跌56.51%,同比下跌60.95%,低于历史其他月份,而数量高于历史同期水平。

2024年1-2月,中国棉布出口量合计9.62亿米,较2023年同期增加4.52%。其中,1月出口5.74亿米,环比增加18.04%,同比减少0.36%;2月出口3.89亿米,环比减少32.29%,同比增加12.69%。

自2023年10月份以来,我国棉布月度出口平均价格连续下滑,2月棉布平均单价1.59美元/米,环比下跌3.31%,同比下跌4.94%。因春节假期,出口量在连续3个月上升之后出现下滑,2月出口金额6.19亿美元,环比减少34.53%。

四、总结与预测

综上所述,2024年1-2月棉花进口数据表现强劲,当前保税区仓库库存压力较大,内外棉价差倒挂,预计3月棉花到港量继续下降。春节前纺织订单陆续下达,1月棉布出口量刷新1年高位,随着春节假期到来,纺织企业开机下降,2月棉布等纺织品出口金额明显下滑,随着产业企业复工复产,预计3月出口数据有所改善。

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