国际大米周报

原标题：国际大米周报 来源：广东华南粮食交易中心

  本报告数据来源于泰国大米出口协会，仅供参考。

  本期泰国大米全线大幅下跌。Hommali香米大幅下跌32-34美元/吨，2019/20年产Hommali香米报815美元/吨，2020/21年产Hommali香米报767美元/吨，均为历史最低水平；碎香米下跌9美元/吨，报443美元/吨；茉莉香米结束上期的短暂上涨重回下跌通道，下跌13美元/吨，报654美元/吨；白米下跌22-27美元/吨，报438-464美元/吨，再创年内新低；蒸谷米下跌21-22美元/吨，报456-461美元/吨；白碎米下跌9美元/吨，报406美元/吨；白糯米继续下跌14美元/吨，报679美元/吨。据了解，当前海运费过高和集装箱短缺等问题导致泰国大米市场购销清淡，出口量大幅下降。

  印度、美国以及柬埔寨大米与上期持平。印度5%破碎率白米报388-392美元/吨，25%破碎率白米报358-362美元/吨，巴斯马蒂2%破碎率香米报1125美元/吨，蒸谷米报363-367美元/吨。美国4%破碎率白米报625-629美元/吨，15%破碎率白米报568-572美元/吨，蒸谷米报601-605美元/吨。柬埔寨香米报800美元/吨。越南白米下跌5美元/吨，5%破碎率白米报478-482美元/吨，25%破碎率白米报458-462美元/吨，茉莉香米与上期持平，报558-562美元/吨。巴基斯坦大米大幅下跌，白米下跌25-30美元/吨，5%破碎率白米报408-412美元/吨，25%破碎率白米报353-357美元/吨，蒸谷米出现一个多月首次下跌，幅度在6美元/吨，报443-447美元/吨，2%破碎率巴斯马蒂香米下跌19美元/吨，报766美元/吨，为年内最低水平。

国外客户延迟收货冲击泰国出口

  综合泰国媒体6月18日消息，海运费暴涨问题严重影响到泰国出口业，第三季度国外客户纷纷要求延迟交货，农产品和食品加工产品受影响最为严重。亚洲黄金大米-CP Intertrade出口大米到美国的运输成本每吨高达500美元，运费远远高出稻谷价格。罐头食品更是雪上加霜，导致罐头成本上涨20%。商业部加快于6月批准2艘运输集装箱货轮进港，而2021年出口依然锁定增长4%的目标。

  虽然新冠肺炎疫情拖累旅游收入、投资和国内消费，2021年1-4月出口增长4.78%，因此出口被视为拉动泰国经济的重要引擎。但第三季度泰国出口前景可能因集装箱短缺问题而无法达到预期，各出口国在全球经济开始复苏情况下，纷纷加入集装箱争夺之战，并因此导致海运费大幅上涨。该问题让多类泰国出口产品不得不上调价格，结果导致国外进口商无法承受纷纷要求延迟交货。

  泰国总商会表示，目前已出现国外进口商要求延迟货物交付时间，主要原因之前出现集装箱短缺问题导致海运费大幅上涨，加上生产商成本上涨等因素，使得多个行业受到严重影响。在此之前到目前整个出口市场没有问题，但问题是集装箱短缺无法满足出口的需要，海外客户因运费过高而要求延迟交货，食品加工业受影响严重，特别是果蔬和海鲜罐头更是雪上加霜。

  海运费上涨就好像是雪上加霜，与市场盼望价格下降完全是背道而驰，当前出口成本上涨速度远远大于出口增长。出口商成本增加主要来自市场需求在出现新冠肺炎疫情后高速增长，经济事务停滞不前，部分生产商减产和清理库存。但随着接种疫苗的普及，经济开始复苏，生产出口开始恢复，但诸如电子芯片、钢铁、橡胶、塑料、棉花、聚酯等一些原材料因无库存而出现成本飙升的情况。

  泰国方便食品生产企业公会表示，随着美国、欧盟地区开始接种疫苗并使得经济和消费开始复苏，所以对泰国商品和方便食品的订单持续增加。公会估计2021年整体出口增长3-5%，但方便食品出口业担心日益上涨的海运费将阻碍出口，尤其是今年第4季度。目前到美国的海运费20呎的集装箱已经从原来的3000-4000美元涨至1万美元，到欧盟地区的海运费也从1200-1300美元涨至4000美元，如此昂贵的海运费势必影响到进口商的决定，因为成本暴涨了数倍。用于生产罐头盒的铁板价格上涨，而罐头盒的成本占到商品成本的40-50%。同时还处在收割原材料的劳工短缺等问题。

  亚洲黄金大米有限公司表示，泰国大米出口持续下降，首4个月泰国出口大米仅145万吨，下降31%。再加上遭遇集装箱短缺，到美国、欧盟地区海运费上涨幅度超过100%，特别是茉莉香大米主要出口市场的美国，每个集装箱的运费涨至1万美元，已经到了运价远远高于物价的情况。虽然正在积极寻求解决办法，但因为属于外部因素所以很难控制。

  CP Intertrade表示，目前以F.O.B.价格出口大米的价格从每吨1000美元降至800美元，相当于稻谷的价格从之前的每吨1万6000-1万8000美元，降至每吨1万1000美元。但加上海运费之后就会觉得价格在暴涨。1个20呎的集装箱到美国运费1万美元，按照装载20吨货物，即平均每吨的价格到了500美元。泰国海运费涨价、越南海运费也在涨价，但印度的运费更低，因此在大米出口方面更具优势。

  最担心的是集装箱不足的问题，因为虽然海运费上涨，但因为客户都是高端客户，所以即使大米价格贵也依然可以零售。但集装箱不足的问题会导致订单大米根本无法出口。比如订单量达到100%，但只能找到30%的集装箱，剩下的70%就必须等待集装箱到来之后才能出口。他认为今年泰国大米出口大约为500万吨，低于2020年的550万吨。

  出口大米的价格下降，一方面可能会让进口商改从泰国进口大米，让泰国大米市场竞争力增加，但另外一方面政府需要支付更多的补贴，并对国内购买力产生影响。

  泰国服装业公会表示，服装企业同样面临客户因海运费上涨而要求延后交货的问题，且主要为美国和欧盟地区的客户。海运费占服装产品成本的3-8%，如果整箱出口海运费占成本的3-4%，但如果出口数量不大，装不满整个集装箱，占成本的比率就会达到6-8%。但他认为年底海运费会逐渐下降。

  泰国海运企业表示，随着全球经济逐渐复苏对进口商品的需求增加，近一段时间向泰国订购商品的数量大幅增长，泰国出口包括中国和美国等市场均增长。但最近出口商遇到货轮装载集装箱位置不足的问题，因为来不及调整加上订单增加，中国和越南也同样须增加出口，所以预订放置集装箱的位置也出现不足的情况。因此集装箱短缺导致海运费不断上涨。

  泰国商业部表示，解决集装箱短缺问题，商业部正在积极寻求解决办法。6月将有2艘300-400米的货轮抵达廉差邦港口，使得运输空集装箱到泰国的货轮从5艘增加到7艘，为泰国运来23000个集装箱，可以满足45.8万吨货物出口，出口经济价值增加350亿铢。（来源：驻孔敬总领事馆经贸之窗）

泰国大米出口马来西亚、菲律宾份额不断下滑

  综合泰国媒体6月21日消息，泰国商业部表示，马来西亚和菲律宾市场从泰国进口大米的份额在过去3-4年中不断下滑，被越南、印度、巴基斯坦和缅甸超越。因为泰国大米价格高，加上泰铢升值导致米价进一步增高，而且大米种类较为单一。

  过去3、4年来泰国大米在马来西亚市场的份额持续下滑，2018年曾占据第1位，但2019年跌至第2位，2020年和2021年更跌至第5位。而越南、巴基斯坦、缅甸和印度大米在马来西亚市场的份额陆续超过泰国，导致泰国大米市场份额下跌的主要因素包括价格比竞争对手高，泰铢不断升值使得泰国失去价格竞争优势，因为马来西亚进口大米主要以价格来决定。

  此外，马来西亚政府出台的扶持生产政策，特别是生产大米，采取促进稻谷种植以满足国内消费需求，并增强稻谷种植实力保障粮食安全，也对泰国大米出口马来西亚产生影响。

  虽然泰国大米，特别是白米无论是味道、质量在马来西亚依然较受欢迎，但马来西亚政府促进稻谷种植，并制定自产大米比率达到75%，减少大米进口的目标。加上泰铢升值幅度大于竞争国家货币的升值幅度，部分马来西亚民众认为食用米饭容易发胖，所以大米消耗量降低。这些因素可能会进一步压缩泰国大米出口马来西亚的空间。

  马来西亚2019年从越南进口大米46.2万吨，高居首位，进口泰国大米292624吨，进口印度米81399吨，进口巴基斯坦米51405吨，进口缅甸米48518吨。2020年越南米以526517吨依然高居第1位，印度米以336283吨升至第2位，其次为巴基斯坦米126162吨，缅甸米111779吨，而泰国米以75802吨跌至第5名。2021年1-2月，印度米以72203吨上升至第1位，其次为巴基斯坦米19575吨，越南米13978吨，缅甸米1899吨，泰国米6059吨仍排名第5位。

  泰国大米在菲律宾市场份额被竞争对手抢走，2020年进口泰国大米852602吨，占据该国进口大米市场份额第1名，越南以68万吨排在第2位，其次分别为缅甸62554吨，中国58311吨。但到2019年泰国大米以350349吨排名跌至第2位，越南米以202万吨升至第1位，其次分别是缅甸米218016吨，中国米12722吨。

  2020年泰国米以67733吨跌至第3名，越南米以179万吨继续排在第1位，缅甸米以158074吨上升至第2位。2021年1-3月，泰国米以26977吨位居第3位，越南以545416吨排在第1位，缅甸以32300吨排在第3位，其次是中国米5919吨。自菲律宾2019年放开大米自由贸易，泰国米因价格贵未能在菲律宾市场获得更多的市场份额。

  自2021年5月菲律宾对进口大米调降进口税为期1年时间，使得菲律宾进口配额大米税从40%降至35%，配额外大米进口税从50%降至35%，以此来降低货币贬值问题，使得泰国大米与印度、巴基斯坦和中国米竞争难度进一步加大，因为从这3个国家进口大米的税率和东盟成员国一样。

  虽然泰国大米质量标准信誉度较高，但在价格方面无法满足消费者的需求，当前软米受市场欢迎程度高，因此泰国因加快大米品种的研发以符合市场需求，并推出有竞争力的价格，这样将有助于重新夺回菲律宾的市场份额。今年1-4月泰国出口大米146万吨，同比下降31%。出口大米价值282亿铢，同比下降34.5%。（来源：驻孔敬总领事馆经贸之窗）

菲律宾采取措施限制越南大米的进口

  越南《西贡经济在线》6月21日报道，菲律宾是越南最大的大米出口市场，正在采取措施限制购买越南大米。此举对越南大米市场产生重大影响。

  据越南农业和农村发展部农产品加工和市场发展局的报告显示，今年前5个月，大米出口约270万吨，出口额约14.8亿美元，数量同比下降11.3%、出口额同比下降的5%。菲律宾是越南最大的大米出口国，出口量约占今年前4个月越南大米出口总量的35.6%（相当于71.57万吨）。

  近期菲律宾出于种种原因，正在采取措施限制越南大米的进口，原因之一就是该国消费放缓。

  越南福成IV商贸生产有限责任公司经理阮文成先生表示，菲律宾是越南大米的主要出口市场。但在这个市场上，一方面，越南大米面临来自印度廉价大米的竞争压力，另一方面，菲律宾市场的大米消费目前相当疲软，因此他们的客户进口大米也有所控制。

  据越南粮食协会（VFA）报道，6月17日越南5%碎米开盘价为478-482美元/吨，而印度的同一品种仅为388-392美元/吨，泰国的价格为434-438美元/吨（均以FOB价格计算）。

  至于25%碎米品种，越南报价为458-462美元/吨，而印度仅为358-362美元/吨，泰国为414-418美元/吨（FOB价格）。

  从2020年初至今，越南大米的价格一直高于印度和泰国的价格，比印度高出100美元/吨左右，比泰国高出15-20美元/吨。（驻胡志明市总领馆经商处）