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瑞达期货:豆粕近月疲弱 受累于采购传言

期货K线图

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外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬,因寄望在上周末中美两国领导人举行贸易会谈后,中国不久将恢复购买美国大豆。1月大豆期货收涨6美分,报每蒲式耳9.11-3/4美元。1月豆粕期货收高30美分,报每短吨314.70美元。1月豆油期货涨0.33美分,报每磅28.90美分。

国内走势:豆一1901合约下跌0.70%,收报3263元/吨,持仓量199626手(+914);豆二1905合约上涨0.59%,收报3080元/吨,持仓量141678手(+2256);豆粕1905合约上涨1.23%,收报2718元/吨,持仓量1129802手(-65792);豆油1905合约下跌0.18%,收报5526元/吨,持仓量526944手(+14888)。

消息方面:1、国储大豆收购工作于11月6日开启,收购价格为1.85元/斤,11月21日下调至1.81元/斤,12月5日大豆收购价格又下调了2分,已经到了1.79元/斤。2、美国大豆协会欢迎中美就经贸问题达成共识。3、EG Vantage:维持巴西2018/19年度大豆产量预估在1.22亿吨不变。

现货方面:江苏张家港地区外资油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1901+80(2990)元/吨(18年12月),对连豆粕1901+120(3030)元/吨(19年1月)。江苏南通地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1901+100(3010)元/吨(18年12月,19年1月),对连豆粕1901+50(2960)元/吨(19年2月﹑3月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3110元/吨。江苏泰州地区工厂报价,一级豆油5420元/吨(+0)。天津地区经销商报价,一级豆油5330元/吨(+0)。山东日照地区经销商报价,一级豆油5440元/吨(+0)。

观点总结:国产大豆轮储价格第二轮下调,导致豆一1901合约持续下跌,维持跌势,建议空单谨慎持有,止损3300元/吨,;在美豆期价运行重心上移、巴西丰产预期增强等多空因素交织下,豆二1905合约继续在区间内波动,建议在3030-3130元/吨区间内交易。豆油库存持续下降,但幅度有限,目前仍仍处高位,限制豆油反弹空间,后期节前备货活动或令需求有所回暖,去库存进程延续,豆油短期下跌空间有限,豆油1905合约窄幅波动,维持在5500元/吨上方运行,建议买菜油抛豆油1901套利谨慎持有,止损价差参考1010元/吨。

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