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圆桌三:分析、直播、交易与培训的发展前景探讨

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新浪财经讯 1月20日,由金砖汇通和中国黄金报主办的2018中国第四届金融分析大会在北京召开。大会的第三场圆桌论坛圆桌论坛:分析、直播、交易与培训的发展前景探讨。由 励钰财经董事长兼首席分析师李骏担任主持人,分享嘉宾:恒赢学院首席分析师景良东,鑫圣金融研究院分析师博金,悦华交易学院院长邵悦华,然也直播市场总监熊霞,中国分析师联盟会长薛晓庆,金牌猎人操盘手培训学院院长朱宴廷,上海为替投资咨询有限公司董事长崔荣。

主题聚焦:1、如何快速搭建个人交易分析和预测系统?2、人工智能、算法、EA交易流行;基本、技术、心理层面分析还有用吗?3、直播对平台来说是增加了单量还是提高了客户的交易水平?直播对国内投资市场的发展起到了什么作用?4、投资者培训和教育发展很多年但效果不佳?各位专家有哪些好的做法呢?5、怎么看待最近几年分析、直播和投教在中国的发展和未来呢?

李骏:大家下午好,非常感谢赵相宾:老师邀请,让我担任最后一场的论坛主持,我们今天最后一场的嘉宾,在外汇、贵金属投资当中都是大咖级的大咖级,特别是景老师、邵老师,2017年也走遍了大江南北,给大家带来了很多投资方面的教育和培训。大家知道现在的投资市场也是越来越火爆,特别是在去年这个时候,中央电视台一度把外汇成为我们老百姓赚钱的6件事情当中的一件。2017年整个过程当中我发现市场尤为火爆,参加交易的人,参加做平台的不断地涌现。去年上半年,也出现了一些国家新金融,这样的起起伏伏过程当中,我们讲教育培训,包括一些相关的支持,包括直播,应该更规范、更好的为大家服务,我认为2018年充满机遇,刚才赵老师说2018年股市还是中规中矩,我对未来股市充满了信心,因为2018年是改革开放的40周年,在这样的节点大家对各个行业都应该有一些预期,当然不要忘记发展过程当中要注意风险防范风险,要有信心。

主办方给了我5个问题,刚才我看了王老师后面,一个问题半个小时,我就分类,在座的嘉宾都是在这个行业里面有顶尖的,我试着看了一下,可能还有高手,但是已经坐在上面已经是领先的,有几个问题有针对性的跟大家做交流。一共是5个问题。

第一个问题,如何快速搭建个人交易分析和预测系统?刚才我已经点名的景老师,第一个问题景老师最有发言权,因为他这方面做的非常好,他在恒赢学院,在2017年都是非常顺利的,在2018年北京的论坛上,请景老师谈这个问题,如何快速搭建个人交易分析和预测系统,更好让投资者在交易方面有所收获。

景良东:谢谢,说到怎样去搭建自己的交易系统,说几个点,经常说我们客户成长最快,我们经常犯的错误就是分析,(32:20),对自己起不到任何作用,对自己成长最快的就是(音)总结一遍,并且有一个小的建议,每次总结的时候是用笔总结,不要电脑,因为笔总结东西我们很容易过一遍,但是基本上打字过了就忘掉了,一次总结大于十次分析,一次分析大于一百次的×(音)。

我们一定要做一个细分,什么叫细分呢?分三个阶段,洞察、洞见、自我修养,外在的是洞察,技术形态是外在的,但是很重要的我怎么修炼自己,也就是我自己的性格到底适不适合,我们经常看到,有一些是性格当中,他喜欢做中盘系统,有一些性格当中擅长高频交易,他性格比较的急躁,就像我们天生恐高是一样的,在生下来那一刻我们自带的性格没有办法磨灭,所以过程当中不仅是发展外在,还要发展内在。

交易本身不是交易的本质,而是交易在外在,你要读懂外在的自然,对于长期来说非常重要,如果你要读懂交易的本质只是做交易,最后发现交易的东西你总是想不明白,为什么我做的是探底的,结果是中高不够(音),我们总是站在K线之内。

搭建体系过程当中,我们要知道一个逻辑思维,叫做推理,所有的逻辑思维都是前瞻性和后瞻性的,我们没有见到过在外部市场当中一线的收益,我们看到这样的逻辑思维,既然你做多这个东西太难,看上去就是上升,有人跟我们说,老师现在能不能做多,我们请你告诉我现在的形态是什么。牌面你看不到一根洋县的时候你拿什么做多,这就违背前面的逻辑与思维,好的体系必须要符合逻辑思维,我看到盘面涨了很多,它有上涨的节奏,我才考虑。而不是我们自己认为跌的幅度太大了应涨了,如果我是最低位置的,你总是站在你的角度考虑,而没有站在模型角度。

我们搭建体系的时候,一定要建立一个逻辑条例之后的,我们要做一个量化,什么叫量化,我们量化不仅仅是量化计算机的量化,而且我们自己要量化,量化当中像肯德基、麦当劳,北京吃肯德基,郑州吃肯德基,都是一个标准,因为土豆炸出来就是这个标准,我们为什么没有形成体系呢?是因为我们分析没有量化。在洞察系统,我说你做了几年了几5年、7年、10年、上述的特征是什么,不知道,但是你看见他们的时候,你明不明白,我明白,你不知道上升在什么标准下上升,下跌在什么标准下下跌,振荡在什么标准下振荡,你没有做一个标准,所以所有都是你认为怎么样,而不是你锁定的标准怎么样。标准是体系构建的一部分,如果你有了一个标准,你在后面当中就会发现升级类,就是我们所有标准是升级的,你没有标准的话我们很多就会错过上升期,所有的都是在你所认为的点。

体系当中最大的核心点不是我们宏观搭建,而是要技术误区,有一些是我们明知道,但是我不去,举个简单的例子,上周的黄金上涨,我们做交易的时候,我们很多自己认为自己做这一笔交易是错误的,但是为什么不把它及时去除掉,就是因为你自己存在的小信息,你明知道上涨的幅度是逆势的特征,还要延伸,但是你就认为涨这么多再冲上去就是最高点,我就想着拿这个线,上面空想,能够显示我的水平,这都是我的一厢情愿。在标准化的行情当中,自我的修炼,把左右的体系要进行不断的翻新,把不好的剔除掉,把好的融进去。洞察形态,有定义和标准约束,自我修订,一定要把行情做到所有的行情在行情之外。

李骏:感谢景老师,他有两点,做交易的逻辑,很多人买的时候,脑子一拍买了,脑子一拍卖了,容易犯错误的比如你要买入黄金或者买入某只股票,必须说出原因,而且不只一个原因,要多条线索去证实我应该买,也许这个是买入,那个是卖出,也可能2:1,或者3:2时候你自己要有足够的理由,最起码三个理由,才能够买入。如果有人说没有,那就不重视。每次交易都做了,每次交易都做队了,就不只是一个亿万富翁了,都是亿万富翁的。

然后发生错误的时候不要死不认帐,人都会犯错的,不可能没有犯过错的人,如果敌人两倍的机会过来,还来死撑,留得青山在,不怕没柴烧,谢谢,感谢景老师的点评。

你经常跟大家做一些培训,刚才景老师说的非常有帮助,我想这个问题请您来谈一谈您的一些想法和简捷。,跟大家分享一下

博金:大家好,我来自台湾,我是做交易人和操盘手的培训,我觉得在培训交易员建立一个系统,最重要的一件事情就是定义,很多投资人来自市场,无非就是希望获利,而可能一开始忽略了交易的本质。你没有把交易的本质先搞清楚的时候,你可能结汇迷失在错误的漩涡里面。我觉得第一件事情最重要的就是你要先去理清到底市场是不是能够被预测,那么预测这件事是人性,所有的人性基本上都是与生俱来的,不需要任何的练习就很喜欢去赌,明天是上涨还是下跌你觉得是涨还是跌,我觉得这是人性,但是你会发现,到80%、90%的市场投资人可能都是一个输家,有少数是赢家,因为赢家是有系统,有条例,是有逻辑的,所以你的做的每个动作,每一件决策,是不是像刚才李老师所说的,有没有理由,我觉得那个理由是最重要的。

我刚提到的,各位到底市场怎么被预测,我想是没有办法被预测的,因为所有的预测它都是一个概率的事件,既然是概率我认为就是一种赌,节像我昂常常举的,人生的部分到底是明天先来还是意外先到,有人知道吗?交易市场也是如此。

到底可不可以预测,你是往预测这个方向,这个思路,你去做这个钻研,去追逐,那你今天就会追逐这个老师,这个老师今天很厉害、很神准,当他不准的时候,你可能就抛弃他了,你可能就要追寻下一个老师,下一个工具,下一套方法,你可能就是在这个错误的鸿沟里面你来做这样的追寻,但是这样的方式绝对是找不到答案的。但是一开始定义他不能预测的时候,就是景老师、李老师所讲的,你做的每一件事情在这个当下,你为什么要做这一单票,为什么在这个地方买进,为什么在这个地方卖出,你要有相当充分的理由,刚才李老师提到,是不是要有一个确认,两个确认,甚至有三个确认,你来增加自己所谓的提升概率的可信性,结论就是说,我觉得在建立交易系统的第一件事情,必须很清楚的知道,自己是投资人还是赌徒。

如果你是赌徒,你会遵循所谓的预测这一条思路,假如你是一个投资人,我们想你就会试图地把心先平下来,我应该在这个时间做什么事情,理由是什么,你从这个建构你交易系统的时候,我想绝对是将您的基石,方向对了,到达目标只是时间早晚的问题,所以我在这个部分,我简单表明一下我认为建立交易系统最重要的部分。

李骏:感谢,刚才讲了赌徒追求的是小概率,我们追求的还是大概率,飞机时空以后,发生故障其实有很多种方法可以截图,它肯定有两套系统独立的,万一这套系统完了,我用那一套,因为飞机在过程当中不可能返回来做这个问题,所以飞机都是有很多大概率的问题,所以它大概率。赌徒十赌九输,所以他是小概率,所以我们一定要把握好这个交易。

第二个问题,关于人工智能、算法、EA交易流行。基本、技术、心里面分析还有用吗?关于这个问题,

请崔老师,昨天你参加一个年会,今天赶过来,我昨天听说你最近也在忙一些AI,你之前也是做分析的,这个问题怎么理解,怎么把它处理好?

崔荣:感谢李老师的问题。我来自上海为替投资咨询有限公司的崔荣,我们下面有两个品牌,一个是为替投资金融学院,我也是做投资者教育的,尽管行业里面没有什么名气。另外在做陆家嘴金融高峰论坛这两个品牌。刚才李骏老师也说了,我们现在的确在策略上做文章,为什么?因为投资者教育在中国,现阶段我觉得赚钱真的是很难,包括陆家嘴金融高峰论坛看上去很高尚的论坛实际上也赚不到钱的,我们为了生存怎么办?一定要适合目前国内环境。为什么我们要研究这么多东西,目前我们有比较成熟的人工智能机器人,它有实物的机器人,你问他,别人说启动明智他打开外汇,你问他欧元对日元怎么操作,你问他什么时候做空、止盈(音,48:13),目前国内人工智能,把金融属性植入到人工智能小机器人上,这个事情做的仅有我们一家,尽管这个事情不够完善,因为人工智能就是将来一个大方向。

去年李克强总理政府报告当中也加入这个字,他也多次观察了人工智能,我觉得这有是一个大方向。另外我们有跨平台的跟单信获员,我后面会有更多的兴化(音)会上去,我们的兴化(音)跟别人不一样。很多人说他是一个讲师,做一个分析师,但是我真正的身份是一个,第一份工作也是一个交易者,操盘者,我是2000年开始在日本投行做了一线交易嘉宾,接触外汇、认识外汇是1993年,因为加入了中国银行,从此和外汇打交道,为什么?在那个年代只有中国有外汇业务,接触外汇已经20多年,尤其是做了17年、18年的外汇交易以后,我发现了一个问题,我自己可以这么讲,一直坚持交易的,很多人都不相信,我经常有的时候跟客户聊天,或者在吃饭、应酬的时候,也在跟他们谈论,大家都很惊讶说崔老师你自己还做交易,但是的确是在做交易,而且做交易做得还可以。因为我懂得先进的投资理念,以及正确的一些交易方法,懂得风控。因此,我想把我自己的操作信号植入我们的跟单系统里面。

EA刚开始研发的时候,我去年年底开始的,过去几年,我从来对这个EA不感兴趣的,为什么?EA是死的,系统是死的,但是行情是活的,你把活的东西往死的东西套出去,那肯定是不行的。但是刚才我们李老师讲的一样,技术面分析,信用面分析等等到底有没有用,我觉得还是有用的,因为我们很多投资者,在交易过程当中,有的时候该赚钱的单子最终被拉掉止损,因为它心理作用,稍微价格向下振荡,就直接影响了他整个的计划,因此EA可以克服人的心态,尤其是在技术上的一些东西,很简单的一个道理,行情在涨,本来我认为涨这个地步,但是因为一些消息面的影响,这时候我就开始紧张,心理产生重大变化,我到底坚持我之前的计划、目标一致,还是立马获利出来,这些东西只要是人很难控制的,所以我们去年年底开始,就研发,因为我过去是做交易员时是看5分钟K线图的,因为我的性格也比较急,说话也比较快,所以根据一根K线焦急就出来了,所以目前研发的主要还是我的思路,5分钟交易策略。之前测试的一下,目前还是存在很多的问题,因为一些EA的人不能把我的公式完全写进去,整体效益来看不错,但是最终能够做到什么,只能做到×(52:37)。

说奥人工智能和智能投顾,包括我们跨平台跟单交易员,你的东西好不是适合所有的人,首先我非常反对马丁EA(音),肯定很多人马丁EA(音),但是我告诉你们,用马丁最终死路一条,因为我5分钟的交易策略是,一单一单,我一单位根据依据进去,这样这笔单位解决之后第二笔单子才可以进去,这是大大降低了风险。我自己将来就是往这个方向研究,我为什么做投资者教育?目的很简单,现在整个市场,95%的人亏欠,5%的人赢钱,二八法则在中国不顶用的,那在西方发达国家才有用。我把国外先进投资和交易方法传递给我们投资者,本来5%的赚钱,通过我们的教育,将来把这个比例提上去,提到10%、20%,这就是我们的目的,这就是我们的信号,我们的策略是给大家服务,至于好不好还是大家评判。

李骏:非常感谢崔荣老师的点评。我补充几点。

景良东:我们今天这个会是分析有价值,我的第一重身份是讲师,现在我第二份工作是×(54:55),我第一个问题,说什么是体系,你要记住,体系是你演变成EA的标准化的第一步,所有的思维都需要有标准,有标准才能把它变成EA,没有标准肯定不行。第二个条件,一定要记住,所有的功能性的指标选择的我们现在建了一万多用户,我们现在把它指标做成直白了(音),我们在这个过程当中,只需要你想要的价格做人工预判,我们做一条线,解决你人工的(音)我们看到我要把不同的,假如下周在黄金社当中,1320,我举一个非常简单的道理,我们第一个点,你只要假设在1320开仓,你愿意拿出15%的亏损。你只要把止损率设到1300就可以,因为你额定亏损是定的,这个话当中,我们大量做研发。

李骏:关于EA大家有很多的想法,第三问题直播对平台来说是增加了单量还是提高了客户交易水平,直播对国内投资市场的发展起到了什么作用?

熊霞:谢谢李老师,我是来自然也直播的熊霞,其实关于直播确实提高了客户的活跃度的单量还是还是客户的交易水平,我觉得应该是相辅相成的,提高了客户活跃度的单量,同时也是提高了它的交易水平的。因为本身直播它是以视频形式去教大家分析、去看盘面,客户在学习过程当中,他自然而然也会提到自己的活跃单量,同时他通过学习也提高了自己的水平。如果说就平台,市场一个作用来看,我觉得是促进的作用,因为本身之前的投资者更多的是听老师的喊单,还有说交易员来帮他做单,直播的一个出现,就是让投资者参与到交易中来,通过直播来学习、来分析盘面的走势,知道自己为什么盈利,为什么亏损,那么够是让它真正作为一个参与者来参与的,所以对于这个市场来说应该是一个促进的作用。

李骏:直播有一些认为单量过多,我们认为这个量应该是很好的给交易者教育的渠道。接下来第四个问题,投资者培训和教育发展很多年但效果补假,您有那些好的做法?

邵悦华:稍稍敞开一下,关于直播这块,我们应该是属于在国内是最早做直播起步的,从2011年开始,还没有那么多的直播间的时候,我们就已经开始做每天的在线的直播了。确实像熊老师刚才讲的投资者教育培训可以这样做,而且市场又有很多的瓶颈,而且最近一两年随着人工智能的发展,很多的EA社区,跟单系统,很多这里面几位都是这方面的大咖大牛,很多都是研究EA策略的,对于投资者,刚开始接触外汇的话,用简单的方式进入到这个市场,他们真正愿意花时间和精力进行学习的话,相对来说人数会比较少一些。这一两年其实非常明显的。

时间关系简单说一下,为什么投资者教育培训会那么的辛苦,而且会碰到各种各样的瓶颈,我有几个解决方案。

第一,受众是不一样的。跟传统培训差别比较大,像英语培训,3岁到80岁都有英语培训的需求,大家都愿意付费和学习,对做外汇的投资者来讲,真正愿意花时间、花经历去付费参加学习的投资者毕竟还算是少数,更不用跟K12的相比了,很多种方式,每一个班级都抢的,对于我们收费培训来讲就很辛苦,同样一个课程我们需要提前两个月进行宣传,各种各样的内容,特别是策划和宣传,很苦的,背后的辛酸大家确实比较的辛苦。从一个口碑。从一个角度来讲其它角度口碑能够比较好的积累,哪怕你学英语,大家不管进入到什么样的班级,或多或少通过一个班级的学习,可能词汇上去了,你语法多了几个知识点,感觉不错,对于外汇投资者来讲,决定这个客户好和坏的唯一标准,是不是帮他赚钱了,