高瓴拟11亿美元私有化收购日本开发商Samty
睿思网讯:10 月 14 日消息,高瓴资本(Hillhouse Capital)及其 Rava Partners 不动产部门近期宣布了一项收购要约,旨在收购日本房地产开发商 Samty Holdings 的普通股,此次交易的估值达到 1690 亿日元(约合 11.3 亿美元)。
据悉,该要约收购已经得到了 Samty Holdings 董事会的支持,每股股票的估值为 3300 日元,旨在将该开发商私有化。这一价格比 Samty Holdings 有史以来最高的股价溢价 14.1%。同时,Samty Holdings 的最大股东大和证券集团(Daiwa Securities Group Inc)及其附属公司大和 PI Partners 也对此次收购表示了支持。他们共同拥有 Samty Holdings 37.18% 的股份,并在与高瓴资本签订的非招标合作协议中表达了对要约收购的支持。
高瓴资本通过 Rava Partners 在亚洲的房地产投资已经取得了显著的成果,此次收购要约也是其进一步扩展在亚洲地区房地产投资的重要一步。高瓴资本表示,此次收购将加强 Samty Holdings 的现有能力,并帮助其扩大基金管理业务,从而推动公司的长期增长。
在收购完成后,高瓴资本计划利用自身的筹款能力和全球投资者网络来支持 Samty Holdings 的发展。他们将通过设立一系列开发和核心基金、实施优化企业价值和治理的措施,以及在日本和海外引入有助于 Samty Holdings 长期转型的战略投资机会,来改善公司的资本使用。
Samty 成立于 1982 年,于 2022 年在东京证券交易所主板上市,公司同时进行开发和投资两项业务,是东京证券交易所上市 REITs — Samty Residential Investment Corporation 的发起人。公司拥有房地产管理业务,旗下的房地产部门遵循着 " 买入 - 更新 - 出租 " 的投资增值模式。其酒店部门在日本诸多城市经营业务。公司还在新加坡和越南开展业务。在财务表现方面,Samty Holdings 的子公司 Samty 在某一财年的第二季度虽然销售收入较去年同期有所下降,但房产解决方案业务和物业服务业务增收超过 10%。此外,公司也曾宣布上调其财务预测。