巨丰今日策略
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股持续筑底，外围市场巨震告一段落，A股仍处于筑底阶段，可关注消费、医药等防御性板块，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。此外，美国一高校宣布高温超导实现新的突破，预计A股超导板块将活跃。
美股
美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨1.04%报39765.64点，标普500指数涨1.68%报5434.43点，纳指涨2.43%报17187.61点，录得连续第四日上涨。科技股方面，英伟达涨6.53%，英特尔涨5.73%，特斯拉涨5.24%。中概股涨跌不一，虎牙直播涨14.01%，腾讯音乐跌15.16%。
A股
周二，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.34%，收报2867.95点；深证成指涨0.43%，收报8409.22点；创业板指涨0.93%，收报1607.19点。沪深两市成交额连续两日不足5000亿元，仅有4773亿，较昨日萎缩近200亿，成交额创2019年12月24日以来新低。
港股
周二，港股恒指报收17174.06点，涨0.36%，恒生科技指数平盘，报收3429.69点。半导体、电讯、能源、公用事业板块领涨，消费、汽车、地产板块走弱。
热点
1、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》
重要程度：
8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。其中提出，创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。
点评：
德邦证券认为，随着两网加大投资力度推动大规模设备更新，特高压交直流输电工程项目建设有望加速，数字电网建设有望提速，配电网改造与升级扩容亦有望加速，主网与配网等电网设备有望迎来新一轮高景气发展，我们看好本轮电网高景气发展的持续性。持续推荐电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线：1)电力设备出海。2)特高压线路&主网。3)电力市场化改革。4)配网改造。相关标的：华明装备、平高电气、国能日新、安科瑞等。
2、央行：前7月新增信贷13.53万亿
8月13日，央行发布7月金融数据。数据显示，2024年7月末，广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%，比上月末高0.1个百分点。狭义货币（M1）余额63.23万亿元，同比下降6.6%。今年以来，M2、M1等货币供应量指标增速有所放缓，专家表示，短期看金融数据挤水分对总量指标仍有影响，但“挤水分”促进金融总量数据更真更实，且有利于金融经济的良性互动。其强调，目前看，金融数据已基本稳定，保持合理增长。
疫情跟踪
1、美国“抗疫一哥”呼吁：新冠感染激增应佩戴口罩。
2、韩国新冠病例激增5.8倍。
宏观
1、央行支持汛洪灾后重建水利股获关注
8月13日，据央行官网，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作。
点评：
国投证券指出，水利工程特别是重大水利工程的建设，能充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势，对扩内需、稳投资、稳住经济基本盘具有重大意义。在基建各细分领域中，水利建设为高速增长的子板块之一，基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设板块投资机会。相关标的：金洲管道、国统股份、青龙管业、山东路桥等。
2、债市踩刹车，监管频频“控场”
近期，债券市场站上风口浪尖，不仅央行亲自下场进行预期引导，证监会也出手调控债券基金风险，已经走了3年牛市的债券市场站在了历史的十字路口。监管部门对资管产品负债端的担忧已经非常明显，2022年末债券市场的赎回危机也历历在目。一周时间，10年国债收益率上行6BP，八成债基应声下跌，面对不确定性陡增的债市，债券基金经理们正在严阵以待。
3、邓晓峰、冯柳等私募“顶流”二季度调仓曝光
随着上市公司半年报陆续披露，邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓曝光，通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。其中，邓晓峰减持华峰化学近700万股；冯柳加仓安琪酵母2650万股。
4、汇率压力减轻专家：发达经济体政策外溢影响减弱
近期，在岸和离岸人民币对美元汇率均升破7.2，8月1-12日累计涨幅分别为0.6%和0.7%，人民币汇率压力进一步减轻。专家表示，当前发达经济体政策外溢影响减弱，国内宏观政策实施力度加大，我国保持人民币汇率稳定的外部环境是在好转的。随着国内外货币政策周期差趋于收敛，未来人民币汇率有望继续保持基本稳定。
5、混合型基金连续14个季度净赎回如何重获市场信任？
近几年市场波动下，混合型基金正面临显著挑战，市场质疑声也很多。自2021年起，混合型基金已遭遇连续14个季度的净赎回。市场上的一些业绩欠佳的混合型基金也被市场抛弃，发布清盘预警或正式走向清盘。
6、无锡率先推出商品房异地“以旧换新”
近日，无锡市梁溪城市发展集团有限公司（以下简称“梁溪城发集团”）发布商品房以旧换新3.0版公告，将该市“以旧换新”政策的适用范围进一步扩大至无锡全市的优质公寓、优质商铺，并包括苏州全市、常州全市的存量二手商品住宅。这也意味着，无锡成为了国内最早主动打破地域限制，跨市实施商品房“以旧换新”的城市。
产业
1、美国宣布提高进口光伏电池关税配额，产业出海迎新潮？
重要程度：
当地时间8月12日，据白宫消息，美国总统拜登宣布，将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。有分析称，这将利好中国光伏电池出口。分析认为，美国扩大低关税进口光伏电池，主要原因在于美国本土制造光伏电池与组件产能的不匹配，导致光伏组件出现紧缺。
点评：
国海证券认为，东南亚产能供给受限后，美国组件价格有望再度攀升，而龙头厂商凭借优异的成本控制能力与巨额的IRA补贴，其美国产能或将具备出色盈利能力，实现超额利润。美国光伏市场需求预计长期保持稳健增长，贸易制裁及本土制造补贴影响下，建议关注相关标的：隆基绿能、晶科能源、天合光能、阳光电源等。
2、全球平板电脑市场持续增长AI技术将带来硬件创新
市场调查机构TechinSights发布的报告显示，2024年第二季度全球平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPad Pro和iPacAir等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。苹果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，i能够深入理解设备中的各类数据，包括照片、邮件、信息等，并据此为用户提供个性化的智能服务。
3、国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞
据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。
4、HBM内存挤占产能海力士DDR5涨价15%-20%
据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%-20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。
A股交易提示
利空提示
中信国安（000839）：多个股民向公司提起证券虚假陈述责任纠纷之诉
新大洲A（000571）：因未按规定缴纳税款被查封1笔对外股权投资
个股关注
伟时电子(605218)
公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。
好利科技（002729）
公司的主营业务为熔断器、自复保险丝等过电流、过热电路保护元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电子熔断器、电力熔断器。电力熔断器主要应用于光伏、储能、风电、新能源汽车、充电桩、工业等领域。
知识分享
什么是股票分割？
股票分割是指将额外的股份按现有持股比例分配给各股东。当发生股票分割时，公司“购回”其发行在外的股份，再将原来的一股换成两股或更多。分割比例可以为2:1、3:1或更高，分割后的股票面值或设定价值将会降低。
股票分割没有给投资者带来现实的利益，但是投资者持有的股票数增加了，给投资者带来了今后可多分股息和更高收益的希望。
（文章来源：巨丰投顾）
