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编者按
最新数据显示，德国7月Markit制造业PMI初值降至38.8，继续刷新2020年7月以来新低。作为欧洲经济“火车头”，德国当下的困境，无疑为衰退预期再添“一把火”。有评论指出，不可思议的PMI数据崩盘，背后是俄乌战争背景下德国能源危机的持续蔓延。那么，如何看待德国工业现状？德国的能源危机又将如何解决？
本期荐文详细阐述了德国从2010年到乌克兰危机以来艰难的能源转型进程。作者认为，在当今国际政治局势下，德国或可能为确保能源安全而暂时搁置转型目标，不惜重新引入煤炭和核能等传统能源。但是，这种能源政策上的再平衡更多的是德国面对外部冲击时的一种应急手段，其转型之路道阻且长。
能源转型是近年来大宗商品市场普遍关注的主题之一。如今，德国能源转型之困的背后透露出哪些信息？对于中国可持续能源发展又有着什么样的启示？希望本期荐文可以为你提供一些思考视角。
愿你在阅读中横览世界，纵享时间。
本文原载《文化纵横》杂志，转自“文化纵横”公众号。
乌克兰危机爆发以来，新的地缘政治形势发展使得能源问题再次成为德国全社会的重要关切，尤其是由此引发的能源供应紧张、通胀压力以及产业链和供应链断裂风险，让德国深陷高通胀和经济衰退风险的同时，恐或损害德国中长期发展。作为欧洲经济的领头羊与发动机，同时又是可再生能源发展和能源转型领域的先行者，德国今天的困境，无疑令人关注。
德国能源转型与乌克兰危机的挑战 # 1
经济、环保和安全的能源供应，被德国社会视为在新世纪保持长期区位优势的关键挑战与前提条件。在这一背景之下，联邦经济部和环境与自然保护部牵头于2010年9月出台《环保、可靠和可负担的能源供应方案》,致力于在利用更多可再生能源的基础上，实现经济、环保和安全的能源供应，正式拉开了德国能源转型的序幕。根据德国能源转型方案，到2050年，德国可再生能源和可再生能源发电须分别占到终端能源消耗的60%和总用电量的80%，一次能源消耗和总用电量相比2008年须分别降低50%与25%，温室气体排放相比1990年则应下降至少80%。
自推行以来，能源转型政策总体进展顺利。但传统能源和国内能源生产的快速退出，导致能源对外依赖度不断增大，成为德国能源转型过程中的突出现象。1990年，41.76%的一次能源仍由德国国内供应；而到了2021年，德国国内能源供应只能满足29%的能源需求，除了褐煤与可再生能源完全来自德国国内，所有的石煤和铀、98%的石油、95%的天然气都需要进口。乌克兰危机爆发前，俄罗斯是德国最重要的能源伙伴，来自俄罗斯的能源占德国能源消耗总量的近28%，其中石油、天然气和煤炭对俄罗斯的依赖度分别高达34%、55%和57%。
能源合作是德俄经贸关系中最重要的组成部分。与德国对俄出口主要以化工产品、机械、车辆及其配件为主（约占一半）不同，俄罗斯对德出口主要为石油、天然气、煤炭及各类能源类产品，占比达到73.7%。20世纪90年代以来，德国与俄罗斯基于各自优势，双方合作不断向能源行业整个产业链延伸，覆盖联合天然气开采、运输、销售、加工和储存等环节，并向第三方出口俄罗斯天然气，从而在能源领域形成一种相互依赖的合作模式。与其他经济领域相比，能源行业具有战略性和长期投资属性，对地缘政治冲击非常敏感。同时，能源行业具有集中化和垄断性的特点，很容易产生集体行动能力强的利益集团。这些利益集团有强烈的意愿，不断加强德俄相互依赖关系，以确保德俄经贸合作不因政治外交因素而中断。然而，俄罗斯与乌克兰紧张关系引发的剧烈地缘政治冲突，却给德俄能源共同体带来了致命打击。
乌克兰危机爆发后初期，德国政府对于是否对俄罗斯能源类产品实行经济制裁，迟迟无法下定决心，因为德俄能源迅速脱钩必将伴随高昂经济成本，还可能引发德国能源安全风险。但是，许多欧美智库研究认为，停止从俄罗斯进口天然气的代价，对德国和欧盟而言是可以接受的。舆论上，德国国内也成了对俄脱钩的普遍民意。Bitkom机构3月民意调查显示，尽管物价高企，但九成德国人支持尽快摆脱对俄罗斯天然气的依赖。而在Infratest dimap机构4月的调查中，超过三分之二的德国民众愿意承受制裁俄罗斯而导致的能源供应紧张和物价上涨。最终，新成立不久的联合政府对俄政治立场出现根本转变，能源政策进行再平衡，降低乃至最终摆脱对俄能源依赖，确保能源安全，成为其能源转型政策的核心关切之一。
2022年3月25日，德国发布首个能源安全进展报告，宣布近期内将致力于大幅减少对俄罗斯能源的依赖。具体计划是，于2022年秋季前终止从俄罗斯进口煤炭，2022年底前终止进口俄罗斯石油，并到2024年实现终止进口俄罗斯天然气。这一计划如果成为现实，将导致德俄能源共同体走向解体，也将给仍处于能源转型中的德国能源供应和经济发展带来巨大挑战，如何妥善落实能源再平衡政策成为德国朝野需要面对的重要问题。
德国能源政策再平衡 # 2
2022年初以来，欧盟与德国开始积极向外寻找以液化天然气为主的替代能源。为协调欧盟各国行动，2022年3月，欧盟国家领导人峰会决议，在冬季前进行全欧盟联合采购能源。随即，欧盟能源专员开始奔波于全球购买液化天然气，除高价争取到一些本将流向日本和韩国的订单外，还与美国和阿塞拜疆等国开始开展能源合作。与此同时，德国也在积极寻求中长期双边能源合作。一个至关重要的替代方案是从挪威进口天然气，目前，挪威已经取代俄罗斯成为德国的天然气第一供应国。此外，德国还将分别从卡塔尔和澳大利亚获得液化天然气和绿色氢气。
但这些措施并不能完全解决短期内德国能源供应紧张的局势。因此，德国政府决定暂时搁置能源转型目标，从2022年10月起重新启动褐煤发电；并于10月17日宣布，将根据《原子能法》规定本应于2022年底关闭的三座核电站的运营期延长至2023年4月中旬。积极寻找其他能源的同时，德国也致力于减少能源消耗。根据评估，短期内，德国各经济部门可共降低19%的天然气消耗，相当于俄罗斯对德出口的三分之一。
目前来看，德国政府一系列应对措施，使德国能源供应安全基本得到保障。根据联邦经济部2022年5月发布的《能源安全第二次进展报告》，德国对俄罗斯石油依赖已从2021年的35%下降到12%，俄罗斯天然气的进口份额从55%下降到35%，煤炭依赖度则从2022年初的50%降至8%。鉴于这些进展，德国在欧盟第六轮制裁谈判中首次表明支持对俄罗斯实施石油禁运。而7月发布的《能源安全第三次进展报告》表示，德国可以在2022年底不再依赖俄罗斯石油，8月10日以后不再依赖俄罗斯煤炭，而天然气依赖度也在6月底降至26%，并预计将于2024年夏季之前彻底摆脱对俄罗斯的依赖。至2022年11月2日，德国天然气储备填充量已达到99.3%，提前实现11月1日完成95%的目标，如果今年冬季没有异常寒冷，德国应不会出现大面积能源供应不足问题。
能源政策再平衡对德国经济的影响 # 3
德国能源供应安全或不成问题，但能源价格上涨对经济体系的破坏性影响却不可忽视。得益于防疫措施的松绑，2022年以来，德国公共与私人消费增长强劲，服务业持续扩张，推动经济增长与劳动力市场复苏。乌克兰危机爆发后，随着德国能源再平衡政策的落实，廉价的俄罗斯能源逐渐离德国远去，对经济的拖累效应逐渐显现。
2021年底德国已经历过一次能源价格的急剧升高。根据Verivox网站估计，当时电价的上涨导致一个年耗电量为4000千瓦时的家庭每年电费增加约250欧。德国工业部门信心也因此受到沉重打击，德国工业联合会（BDI）2022年2月调查显示，88%的德国工业公司将能源危机视为重大甚至威胁生存的挑战，20%的公司考虑将公司股份或部分生产和工作岗位转移到国外。乌克兰危机给德国企业带来的打击可谓雪上加霜。
2022年1月，德国通胀率仅为4.9%；危机爆发后能源价格上涨和全球供应链遭受破坏导致通胀上行压力不断增大，德国能源价格同比涨幅在2022年9月升至最高点43.9%，通胀率也因此飚至10%。如果俄罗斯停止向德国供应能源，2022年冬天德国通胀率将进一步上升1%~2.6%。能源价格上涨，一方面会压缩德国消费者的其他消费，抑制内需，阻碍经济复苏；另一方面，鉴于进出口产品结构不同，德国企业无法将能源价格上涨的压力完全向境外客户转嫁，从而导致贸易顺差大幅缩减，德国上半年因此遭受的损失高达700亿欧元。在高通胀压力短期内无法缓解的情况下，德国中短期内经济发展前景并不乐观，2022年第二季度德国经济总量环比增速仅有0.1%，衰退风险急剧上升。2022年7月以来，欧洲央行连续三次加息，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率已上调至2.00%、2.25%和1.50%。尽管加息可缓解价格上涨压力，但同时会给投资、债务和出口带来复杂影响，或将进一步加剧德国经济衰退风险。
