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【硬核早报】浇一盆冷水?北上资金大动作,券商称深跌反弹是减仓良机!7大风口来袭,5只票遭股东减持

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【财经要闻】

发改委:目前铁路建设项目存在重客运轻货运、过度重投资等问题,严禁变相建设地铁和轻轨。妥善处理存量债务、严格控制新增债务,多渠道增加铁路建设资本金来源,建立健全铁路债务风险监测预警机制。

央行:高站位统筹金融科技发展与监管,出台新阶段发展规划,实施金融科技赋能乡村振兴示范工程,提升监管科技运用能力。

证监会19日晚间发布公告称,个别媒体有关“证监会系统离职人员投资入股拟上市企业的,证监会一律不予受理,已受理的暂停审核”的报道内容不实。对于涉及系统离职人员投资入股的IPO申请,证监会均正常受理,并严格依法推进审核复核程序。

证监会副主席方星海:截至3月31日,外资在中国股市的持仓占比达到5%。证监会有手段防止外资大进大出造成市场不稳定,进入A股后导致市场大幅波动的外资,证监会将停止它的交易。

国家卫生健康委:关注到“北医三院肿瘤内科医生反映肿瘤治疗黑幕”有关网络信息后,我委高度重视,立即组织对有关情况和反映的问题进行调查核实。

【市场动态】

19日,北向资金净流入163.16亿元,比亚迪、牧原股份、阳光电源、贵州茅台净买入居前,分别获净买入9.69亿元、7.20亿元、6.78亿元、6.27亿元。

过去一个月内,海康威视迈为股份、广联达、利亚德、药石科技等多家公司获百家以上机构“叩门”。安防龙头海康威视仅在4月17日当天就获近500家机构的集体关注。

富安达双擎驱动混合基金于19日发布了基金合同不能生效的公告,至此年内已有9只基金募集失败,其中过半为偏股混合基金。

华泰资管总经理王锦海参与申请设立公募机构汇百川基金。

【热点掘金】

风电、光伏:国家能源局就《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》公开征求意见。2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右。

相关股票:联泓新科(003022),泰胜风能(300129)

医药:第五批国家组织药品带量采购正式启动,多个10亿级大品种纳入。此次集采或涉及60个品种、207个品规,包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、眼科相关用药、抗病毒用药等。

相关股票:中国生物制药旗下正大天晴、正大丰海、北京泰德,以及恒瑞医药、科伦药业、石药集团、信立泰、海思科等众多上市药企均有多个品种涉及。

二手车:据商务部网站19日消息,近日,商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》,从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题,进一步促进二手车交易行业发展。一是推行二手车异地交易,买卖双方可以选择在车辆转出地或者转入地进行交易;二是便利二手车转移登记;三是规范二手车交易行为。

相关标的:浩物股份(000757)、国机汽车(600335)

芯片:上汽集团蓝青松表示,目前芯片需求远远大于供给,车规级芯片产能释放需要一年半时间,乐观估计缓解需要6个月,全面缓解甚至可能会到明年。

相关股票:士兰微,闻泰科技

工业机器人:一季度,中国经济稳健开局,工业经济增长最为亮眼,工业机器人产量同比增长1.1倍,连续两年平均增速超过两位数。

相关股票:埃斯顿,机器人,拓斯达

醋酸:醋酸价格自去年一季度跌至近三年内低点后,下半年迅速回温,年底上涨至18年价格高点水平。今年开年以来,醋酸价格短暂向下调整,随即迅速反弹,突破6000元/吨后高位运行一段时间,但涨价势头强劲,4月再次开启涨价浪潮。

相关股票:江苏索普,华鲁恒升

智能汽车:2021上海车展开幕,汽车行业发展备受瞩目。华为商城首次新增汽车品类,华为“第一辆车”引爆市场。

相关标的:富国中证智能汽车主题ETF

【公告淘金】

热门股

热景生物(5连板):因疫情发展的不可预见性,经营业绩具有很大的不可确定性。根据已披露的减持计划,目前已完成减持计划561.19万股,尚在减持计划中股份386.67万股。

五矿发展:因公司与阿里巴巴集团控股有限公司设立合营企业龙腾数科技术有限公司的交易涉嫌构成违法实施经营者集中,市场监管总局决定予以立案调查。

北汽蓝谷:新车型上市后的销量由市场情况决定,存在一定不确定性。

妙可蓝多:拟向内蒙蒙牛定增募资不超30亿元,后者将成公司控股股东。

美团寻求通过配售股份和发行可转债集募集约100亿美元

业绩

长安汽车:2020年净利润同比增长226%拟10转4派3.06元

恒瑞医药:2020年,归母净利润63.28亿元,同比增长18.78%

山西焦化:2020年净利润同比增长131%,拟10转3派2元。

金域医学:一季度净利润同比增长1023.12%。

晋亿实业:2020年净利润同比增长263%,拟10派0.5元。

圆通速递:3月快递产品收入30.36亿元,同比增长42%。

众业达:2020年净利润同比增长15.97%,拟10派2.5元。

晨鸣纸业:一季度净利润同比增长481.42%。

神州泰岳300002:一季度净利预增370%–508%

招商蛇口:一季度净利润6.7亿元同比增长24%

葛洲坝:一季度新签合同额同比增长133%

增减持

老白干酒:近日佳沃集团减持公司总股本的1%,不再是持股5%以上股东。

振江股份:持股7.55%股东鸿立投资拟6个月内减持不超过2%的公司股份。

阳光照明:拟1.5亿元至3亿元回购股份

永东股份:东方富海减持1%公司股份

汇金科技:股东珠海瑞信投资管理有限公司拟减持不超0.87%公司股份

金种子酒:付小铜减持2%股份

弘讯科技:控股股东拟减持公司不超6%股权

其他

蓝色光标:全资子公司筹划引进战略投资者,将涉及17.84亿商誉出表。

*ST众泰:公司股票将于4月20日开市起被叠加实施其他风险警示。

盘江股份:拟定增募资不超过35亿元。

*ST蓝丰:2020年净利润1482万元,申请撤销退市风险警示。

绿庭投资:股票被实施退市风险警示,20日停牌1天。

*ST海华:申请撤销退市风险警示。

【机构论市】

中金:北上资金引关注,轻指数、重结构布局三大主线

A股节后急跌期间北向资金流向也较为波动,但自上周初开始重回净流入,“逆市”操作引发市场关注。近期流入外资可能既有主动成分也有被动成分。

在2月初开始提示市场“中期调整”,到目前为止,市场前期累计跌幅达到15%左右,从顶部至今时间持续了近2个月左右,市场整体估值到了历史均值附近(尽管局部估值仍不算低)。

上周A股市场日成交一度接近我们此前提示的情绪降温目标区域6000-6500亿元日成交的目标区域。

另外,一季度增长数据虽较为平稳,但并不强劲,表明政策大幅紧缩的可能性也在下降。综合来看,我们认为市场虽处于磨底期,但对中期前景无须过度悲观。

我们建议轻指数、重结构,从如下思路自下而上选股:

1)自动驾驶主题;

2)行业保持高景气(新能源汽车产业链中上游、新能源光伏、电子半导体硬件科技等);

3)估值相对合理且基本面仍在复苏行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的部分周期行业,如铝等)。

方正证券:深跌反弹往往是减仓良机

市场上涨主要有三方面原因,一是一季度经济数据公布,二是华为发布智能汽车解决方案,三是美国气候特使访华后,中美在部分领域合作的预期加强。

短期市场进入反弹窗口期,核心在于政策预期的变化。此外,国内利率的阶段性下行以及产业趋势中的标志性事件也有利于估值的修复。

但中期来看,深跌反弹之后仍需要减仓,核心在于三方面原因:

一是宏观经济环比动能的高点在去年11月以及今年3-4月,后续经济将逐步确认顶部,股票市场见顶的时间和经济基本同步;

二是流动性将逐步进入紧信用的窗口期,货币条件相对稳定,但压降非标的趋势明确,存量社融增速将向名义GDP增速回归,后续需要关注通胀预期的变化对流动性环境的影响;

三是风险偏好难以全面抬升,抱团股估值仍处于偏高的水平,市场结构性行情的特点较为突出。

配置上市值与估值下沉仍是主旋律,结构性机会关注中小市值科技股、新能源汽车等主题。

华泰策略:新能源关注两大主线

新能源周期下的电动化是必选趋势,5G技术周期下智能化是可选趋势。新能源技术与信息技术有望进一步形成共振,在股票市场上有望赚到盈利与估值戴维斯双击的钱。可关注优势零部件公司突围、创新型软硬件公司崛起两大投资主线。

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