现在全球金融市场，主要受两个因素影响，一个AI产业趋势的边际景气度变化，一个是，美伊战争和平谈判的进展，影响美元的加息预期变化。
周末两天，美伊战争再次出现变化，特朗普又开始画K线。
先是伊朗宣布，再次封锁霍尔木兹海峡，接着特朗普宣布，若最终协议无法达成，美国将向中东各国征收海峡通行费。
看到这两个消息后，布衣周老板估计特朗普又开空单了。
但是，利好还是来了，在推迟了一天多之后，美伊双方代表团，终于在周末相继抵达了瑞士，美国代表团：由副总统万斯带队，伊朗代表团由伊朗议会议长带队，卡塔尔和巴基斯坦作为中间人，继续参与谈判。
按照原计划，这次谈判的核心是，落实为期60天的停火细节，以及探讨伊朗核计划的限制和美国解除经济制裁的条件。
历史上诸如此类的停战谈判，例如当年的朝鲜战争停战谈判、越南战争巴黎和谈，几乎没有哪一次是在一片祥和中进行的。双方往往在前线打得最激烈、叫嚣最狠的时候，正是谈判切入最深的时候。
还是尽快签协议吧，我真不希望，美元再次开启加息周期。即使科技股，前期因为渗透率高成长，受加息预期影响小一些。
现在的市场，科技主线彻底霸占全场，传统老股完全没有翻身机会。
今年美股行情最夸张的不是英伟达这些AI巨头，而是藏在产业链最上游的半导体设备板块。
目前美股9家百亿市值以上的半导体设备企业，年内涨幅全部超75%，七成个股直接翻倍，本周更是集体刷新历史新高，涨幅碾压一众顶级科技巨头。
全球晶圆厂开启疯狂扩产模式，台积电上调巨额资本开支，SK海力士、国产晶圆厂持续加码产能，直接把设备行业推成了卖方市场。设备厂商不仅订单接到手软，还能主动涨价。
各大投行也集体唱多，一致看好设备赛道补涨空间。
当下资金疯狂抱团AI上游硬科技，行情根本停不下来。只要AI科技主线不倒，资金就不会分流到传统低位老股，新旧赛道的分化行情还会持续上演。
周四收盘成交3.33万亿，比周三放量2200亿。冰火两重天，AI科技继续大涨，老登股继续大跌。
中际旭创大涨7.19%，总市值1.53万亿，而贵州茅台跌2%，市值缩减到1.52万亿。中际旭创市值超过了贵州茅台。
联讯仪器、源杰科技、寒武纪盘中齐创历史新高。寒武纪大涨14.2%，总市值升至9471亿元，距离万亿市值仅需约5.6%的涨幅。
有小伙伴说，鼓足勇气上车科技，只有一天是痛苦的，但抄底老登每天都是痛苦的。
好像就是这么个情况。
科技股跌两三天就反弹，而老登股反弹两天就被摁下去，继续创新低。
抄底的小伙伴套了一批又一批，哪里有底，腰斩还能再腰斩，跌到十八层地狱了。
类似今年这样极致抱团行情，也不是第一次，2020-2022年抱团，分别抱团炒作过白酒、医药、新能源，半导体科技也抱团过，但都没有这一次，抱团科技走的时间长，强度高。
只有一个原因：AI科技龙头股们业绩一直在增长，所以才能抱团到现在。这就是AI科技革命的深远影响，之前历次抱团比不了。
今晚就这些了，收工。
