2025年6月13日，由华福证券联合上海证券交易所、永赢基金共同主办的“科创赋能”暨“财福人生E起行”ETF主题活动在福州香格里拉酒店成功举办。本次活动紧密围绕上交所6月“科创引领“主题，聚焦科创赛道和ETF工具化投资策略，通过主题分享、分组讨论和现场成果汇报和评选等环节，230余名财富顾问共同参与了一场关于科创资本市场深度了解和ETF专业赋能的知识盛宴。
活动伊始，华福证券产品管理部副总经理陈志国和福州分公司总经理助理陈建军分别发表致辞。陈志国总着重强调了科创板是资本市场助力科技创新的“主阵地”，也是机遇和挑战并存的关键板块，华福证券作为资本市场的重要参与者，有责任也有义务为投资者提供优质的投资工具和服务。未来，公司将以提升ETF客户渗透率为重要目标，紧跟市场趋势，不断创新和优化ETF产品和服务，为投资者提供更加全面、专业的投资解决方案。福州分公司总经理助理陈建军总致辞，并指出ETF业务是分公司战略布局的重点领域，财富顾问的专业水平是能否在市场竞争中抢占先机的关键，并对ETF培训成果提出三个期望：以客户需求为中心、强化专业能力、注重协同落地。
在随后的授课环节，三位嘉宾讲师分别从不同角度展开深度分享。
华福证券产品管理部王虹带来《ETF客户行为洞察及网格交易》课程，通过详实的数据分析，勾勒出当前ETF投资者的典型画像及行为特征。她指出，客户选择ETF的核心原因在于其透明度高、流动性好、费用低廉等优势。针对不同风险偏好的投资者，王虹老师详细介绍了ETF的应用场景及策略，包括定投、行业轮动、网格交易等，帮助财富顾问精准识别潜在客群并制定个性化服务方案。
上交所创新产品部朱云玮老师则通过《上交所ETF大讲堂》课程，系统梳理了ETF市场的发展历程与现状。他从宽基ETF、行业ETF、跨境ETF等多个维度，全面解析了各类ETF产品的特点及适用场景。此外，朱云玮老师还重强调了目前科创板市场的现状与机遇，并深入探讨了如何利用期权工具优化ETF资产配置，为财富顾问提供了更多元的服务思路。
永赢基金基金经理刘庭宇聚焦市场前沿，带来《2025下半年投资机会展望》主题分享。他提出“科技为矛，黄金为盾，红利现金流打底”的新型哑铃配置策略，并深入剖析了低空经济、卫星通信、黄金及港股央企红利等领域的投资机会，通过ETF捕捉科创企业成长红利。刘庭宇强调，在复杂多变的市场环境下，财富顾问应帮助投资者理性参与科创投资，共享发展红利。
培训的最后环节是分组讨论与成果汇报。各小组围绕《如何推广ETF+两融+网格业务策略》和《构建一个ETF投资组合》两大主题展开热烈讨论，提出了诸多创新性业务推广方案。现场专业评委对汇报内容进行了逐一点评，最终评选出了三组优秀小组。本次的分组讨论和成果汇报不仅是财富顾问团队间思维碰撞、经验分享的重要平台，更是专业服务能力的有效检验和落地，为未来ETF业务的拓展奠定了坚实基础。
本次”以投资者为本，重回报促发展”沪市ETF主题活动华福证券福州站专场活动圆满落幕。未来，华福证券将持续深化与交易所的合作，一如既往地推动ETF业务深入发展，为客户提供兼具专业度、前瞻性和普适性的金融服务，为推动资本市场的健康发展贡献力量。
（转自：上交所ETF之家）
