2025年6月7日，华福证券联合上海证券交易所，永嬴基金，富国基金，在厦门滨海凯悦尚萃酒店举办上交所“科创引领”暨"财福人生E起行"ETF主题活动。本次活动紧扣上交所6月"科创引领"投教主题，通过专家授课、实战策略解析、随堂考核等环节，为近百名财富顾问打造了一场专业性与实用性并重的科创板投资能力提升盛宴。
活动在华福证券产品管理部总经理邱清扎的致辞中正式启动。邱总指出："科创板是资本市场服务科技创新的‘主战场’，而ETF作为普惠金融工具，已成为投资者分享硬科技红利的桥梁。在ETF发展中，可以依托‘两融+网格交易’双轮驱动模式，推动ETF业务与客户资产配置需求深度绑定，助力市场高质量发展。
我们要以‘以投资者为本，重回报促发展’沪市ETF主题活动为契机，帮助投资者深入了解ETF的投资逻辑。"
产品管理部王虹老师以《ETF客户行为洞察及网格交易》为题，结合科创板市场特点展开实战教学。她指出："科创板日均成交额超千亿，但波动性显著高于主板。通过科创50ETF的网格交易策略，可有效捕捉震荡市中的收益机会。"课程中，王虹老师现场演示了网格交易系统的搭建方法，并强调："科创板ETF的波动特性决定了其更适合中长期定投与短期波段结合的策略。"
富国基金基金经理蔡卡尔以《最新市场观点及ETF配置策略》为题，深度解析当前市场动态与ETF应用之道。她表示："AI技术突破与半导体自主可控双轮驱动下，科创芯片、科创信息等主题ETF展现出结构性机会。投资者需结合估值水位与政策导向，动态调整配置组合。"课程中，蔡卡尔通过案例拆解，展示了如何利用ETF实现行业轮动与风险对冲。
上交所创新产品部唐凯老师在《上交所ETF大讲堂》课程中，系统勾勒了ETF市场的全景蓝图与发展路径，全面介绍ETF发展历程、产品矩阵和创新方向，深化学员对交易机制和市场趋势的理解，为ETF销售与应用夯实基础。
永赢基金基金经理刘庭宇以《2025下半年投资机会展望》为题，前瞻布局未来投资主线。他提出："新质生产力发展背景下，科创板企业的研发投入强度（中位数12.6%）与业绩增速优势将持续凸显。建议关注科创50ETF的长期配置价值，同时把握科创生物医药、高端装备等细分领域的阶段性机会。"课程通过数据模型与产业趋势分析，为学员提供了一套完整的下半年投资框架。
培训尾声，全体参训人员参加了ETF课程测试。考试采用线上答题形式，内容涵盖科创板指数体系、ETF交易规则、风险管理策略等核心知识点，80分以上视为合格。本次考试不仅是检验学习成果的标尺，更是推动专业化服务机制落地的关键一步，确保每位投顾具备专业服务能力，真正成为投资者信赖的财富管家。
未来在交易所指导下，我们将持续深化与交易所合作，将专业投教资源转化为普惠金融服务，助力居民财富增长与实体经济创新的双向奔赴。
（转自：上交所ETF之家）
