两大核心话题
投顾业务中的风险适配：基于经充分验证的晨星风险测评方法，分析中国市场投资者的风险画像，探讨如何精准识别投资组合的整体风险水平并进行账户诊断，为投资者提供个性化风险适配方案。
海外基金投资中国资产的情况：深度分析海外基金投资中国资产的策略、规模及行业分布等最新动向，展示如何利用晨星全球覆盖的基金持仓数据库体系研究海外基金，把握全球投资趋势，助力投资决策。
路演议程
13:30-14:00
签到
14:00-15:00
主题一：投顾业务中的风险适配
海外市场如何对投资者进行风险测评
中国市场投资者风险画像的调研分析
如何识别投资组合的整体风险水平
从KYC到KYP：从风险适配的角度进行账户诊断
主讲人：杨涛 CFA
晨星中国产品总监
主讲人：黄威 CFA
晨星中国高级产品经理
15:00-15:20
茶歇交流
15:20-16:20
主题二：海外基金投资中国资产的情况
海外基金投资中国上市公司的策略类型
海外基金持有中国上市公司的规模、行业分布、重点公司
如何跟踪一只中国公司股票被全球机构持有的最新动态
晨星全球基金持仓数据库的特色，及晨星基于持仓数据构建的基金组合分析体系
主讲人：武荣 CFA
晨星中国产品专家
16:20-17:00
讨论和交流
解决方案探究
投顾综合解决方案：在海外，晨星作为全球最大的投顾机构之一，同时管理数千亿美元的养老金组合，并为独立投资顾问委托管理其组合，同时也为全球机构投资者提供资产配置及组合构建等投资咨询服务。随着国内财富管理行业的发展以及买方投顾业务的兴起，晨星将海外具有充分实践经验的投资规划流程及工具，包括风险适配、账户诊断和资产配置计算引擎等功能引入中国市场。
全球基金研究解决方案：晨星Direct终端是晨星为全球机构投资者、监管机构、高校、媒体打造的一个综合性、平台型的软件产品，拥有来自全球80多个国家和地区的5000多家机构用户。Direct终端全面呈现了晨星在基金、股票、投资组合、ESG等多领域的独立研究体系和成果，包含了晨星最具价值的全球投资数据库，并被广泛应用于基金筛选和调研、FOF组合构建与分析、基金新品研发、基金营销、合规管理等领域。
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关于晨星
Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个别投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2023年9月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为2640亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。
