5月14日，国联证券披露重大资产重组预案并发布复牌公告。公告披露，国联证券拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）100%股份，并募集不超过20亿元人民币（含本数）配套资金。
具体而言，国联证券拟发行A股股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司等46名主体合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金（与本次发行股份购买资产合称“本次交易”或“本次重组”）。
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据悉，国联证券此次发行股份购买资产不以本次募集配套资金为前提，但本次募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价，即为11.31元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
同时，国联证券拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。
此外，国联证券表示，本次交易有利于落实长三角一体化发展战略、助力实现公司跨越式发展、可充分发挥公司与民生证券的协同效应，实现优势互补。国联证券还提到，鉴于本次重组涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次重组相关事项。待本次重组相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，国联证券A股股票自4月26日开市起停牌。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，国联证券A股股票将于5月15日开市起复牌。
