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宏赫优选20基金 | 2024 (动态更新) 5/7

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宏赫优选20基金---为您子女教育基金、养老退休基金、环球旅游基金、意外大项开支基金投资助力!

基金投资的初衷是,投资者将资金交于基金手中,自己就不用操心了。

什么样的基金符合这样的标准呢?肯定是全行业投资的,肯定是全市场(沪港深)投资的,肯定是当前由较优秀的经理管理的,且未来大概率还能够配置优秀的经理管理。

这是宏赫臻财为大家筛选优选20基金是思考的。

此为2024年第【6推送,本期更替【1】只基金。

最新更新净值日:24/5/7

优选20基金分为三个梯队:

第一梯队10只是我们认为暂时难以下榜的基金,权且可以当做宏赫优选10基金吧,可作为投资者配置基金的核心仓位,尽管暂时没有相关推文。

第二梯队5只基金,或规模,或契约有些问题,但离第三梯队淘汰还有一定距离。

第三梯队5只基金,淘汰候选标的。入围时考虑不周,或入围后业绩表现偏离轨道。

我们力争通过后五只准淘汰基金的滚动更替,优化20基金阵营,使得最后一名的年化收益率战胜指数是我们的研究目标。

内容目录

  1. TOP20总览(主动基金关键指标)

  2. 20基金分类及年化收益率

  3. 20基金各年度(近五年)收益率一览

  4. 20基金在资本市场线的位置(风险回报图)。

  5. 20基金历史更替记录入围说明(上榜原因、所属公司、投资配置建议)

赫优选20基金当前阵营近三年表现如下:

近五年复利收益率表现

截至本期,成立五年以上的主基金达到11只;它们近五年年均复合回报率中位数为【15.6%】,最大20.4%,最小9.1%(同期沪港深500全收益指数近五年年均复利收益率为:1.1%)。

特别提示:基民投资者可关注第4部分的资本市场线,追求低风险高回报的投资者可以选择左上角象限内基金,追求更高回报并可承担一定风险的投资者可选择右上角象限基金。本期位于五年资本市场线黄金左上方象限的优选20基金达【12】只。

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