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“千里挑一”的晨星奖,富国稳健增强和富国产业债拿“稳”了!

市场资讯 2023.03.31 19:15

万众瞩目的“晨星中国2023年度基金奖”火热出炉~

富二家再次喜提佳绩,载誉归来——

富国旗下固收产品获得“一获奖二提名”

富国稳健增强债券

获得“积极债券型基金”奖

富国稳健增强债券

获得“积极债券型基金”提名

富国产业债债券

获得“普通债券型基金”提名

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什么?还有人不了解晨星奖?

晨星是目前美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构,咱基金圈无论男女老少,选基金时瞄一眼晨星评级已成为常规操作。

Morningstar晨星年度基金奖,是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。而这个评奖的独特之处在于,奖项数量非常稀缺,评选标准几近严苛,他们从上千只公募基金中筛选出十几只入围基金,最终仅个位数基金获奖,主打一个“千里挑一”,含金量真不是盖的。

在晨星中国发布的《盘点历年晨星基金奖之“最”》中,截至2023年3月,富国基金一共20次获得晨星奖入围,在所有基金公司中排位第2,此处应有掌声!

颁奖现场照片

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富国稳健增强债券

(A类000107;C类000109)

获“积极债券型基金”奖

获得晨星“积极债券型基金”奖的富国稳健增强,是本年度该类别唯一获奖的基金产品。这只运作了近10年(成立于2013年5月)的富国旗舰固收基凭借其“流水不争先,争的是滔滔不绝”的特质引起了基民们的极大舒适。

富国稳健增强基金经理

俞晓斌

富国固定收益投资总监助理

这只基由江湖人称“固收多边形战士”的俞晓斌掌舵。俞晓斌从银行间市场做债券投资交易起家,2016年开始管理公募基金产品,具备纯债、可转债、股票、基金等多类资产的投资能力,用一句话描述他的投资理念就是“先求不败,而后求胜”

投资过程中非常重视投资者的持基体验,自其2019年3月管理以来的7个完整历史半年度业绩中,富国稳健增强基金的收益均为正!是的,即便是在“难上加难”的2022年,晓斌也用一份正收益的“成绩单”给持有人们带来珍贵的安全感。

数据来源:以上指的是稳健增强A/B,基金收益数据来自定期报告,截至2022-12-31;注1:富国稳健增强及其业绩比较基准自2016年-2021年以及2022年上半年净值增长率分别为2.82%(-0.63%),3.26%(-1.08%),3.85%(1.51%),9.91%(4.53%),4.60%(2.62%),7.19%(0.17%),0.80%(-0.51%),历任基金经理:张钫2014-10至2016-04,郑迎迎2016-01至2017-03,李羿2017-03至2019-03,俞晓斌2019-03至今。数据来源:基金定期报告。过往业绩不代表本基金或管理人其他基金的未来表现。基金有风险,投资需谨慎。

注2、:俞晓斌管理的其他二级债基有富国双债增强(二级债基,成立于2020-08-20)2021年、2022年基金及业绩比较基准收益为8.53%(3.86%),1.28%(-2.88%),自基金成立日起,俞晓斌担任该基金的基金经理;偏债混合基金有富国泰享回报6个月(偏债混合,成立于2021-06-17)2021年、2022年基金及业绩基准收益为2.48%(0.13%),1.36%(-2.00%),自基金成立日起,俞晓斌担任该基金的基金经理。数据来源:基金定期报告,时间截至2022年12月31日。基金过往业绩及评价结果不代表基金未来表现。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人和基金经理管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩的保证。

分阶段来看,截至2022年末,富国稳健增强在过去1年、过去3年、过去5年收益率分别为1.36%、13.65%、29.71%,在同类偏债债券型基金中排名54/677、118/425、70/320。海通证券三年期和五年期评级也都是5颗星直接拉满。

(数据来源:基金定期收益率数据来自基金定期报告,排名和评级数据来自海通证券,时间截至2022-12-31,同类型指偏债债券型基金。富国稳健增强过去1年、3年、5年业绩比较基准收益率分别为-1.73%,2.36%和8.53%,数据来自wind,时间截至2022-12-31

注:富国稳健增强及其业绩比较基准自2017年-2022年净值增长率分别为3.26%(-1.08%),3.85%(1.51%),9.91%(4.53%),4.60%(2.62%),7.19%(0.17%),1.36%(-1.78%),历任基金经理:张钫2014-10至2016-04,郑迎迎2016-01至2017-03,李羿2017-03至2019-03,俞晓斌2019-03至今。数据来源:基金定期报告。过往业绩不代表本基金或管理人其他基金的未来表现。基金有风险,投资需谨慎。)

富国产业债债券

(A类100058;C类007075)

获“普通债券型基金”提名

再看获得普通债券型基金奖提名的富国产业债基金,也不简单,由富国基金固定收益部总经理黄纪亮、固定收益投资副总经理武磊共同管理,强强联合,想不优秀都难啊!

富国产业债基金经理

黄纪亮

富国基金固定收益部

总经理

武磊

富国固定收益投资

副总经理

截至2022年末,富国产业债A过去3年、过去5年收益率分别为10.93%、26.49%,在同类准债债券型基金中排名171/463、94/325。

(数据来源:基金定期收益率数据来自定期报告,排名数据来自海通证券,时间截至2022-12-31,同类指准债债券型基金,富国产业债业绩比较基准近3年、近5年收益率为11.83%和26.54%,数据来自wind,时间截至2022-12-31.

注:富国产业债A成立于2011年12月5日,自2016至2022年业绩及比较基准(中债综合指数)收益率分别为:2016年0.54%(1.85%),2017年2.28%(0.24%),2018年6.93%(8.22%),2019年6.63%(4.59%),2020年3.21%(2.98%),2021年5.22%(5.09%),2022年2.15%(3.31%)。最近5年基金经理变动情况:黄纪亮自2016年9月至今任基金经理,武磊自2017年3月至今任基金经理。以上富国产业债数据描述对象均为富国产业债A类。)

另一组有意思的数据分享给客官,富二家的固定收益部总经理黄纪亮也是晨星奖的“入围大户”了,历年来获得过5次提名

而他所管理的另一只宝藏产品富国信用债是晨星中国基金评奖历史上唯一一只连续三年获奖/提名的纯债型基金(2019-2021年),“2020年度纯债型基金奖”就是被它摘走了。

固收投资的“江湖”向来高手如云,富二家“三驾马车”之一的固收团队一直名声在外。截至2022年底,最近三年、五年富国基金旗下固定收益类基金绝对收益率分别为11.54%26.47%,位居同期可比基金公司前1/5

(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,最近3年旗下固定收益类基金绝对收益率第分别排名20/124和18/99,基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的固定收益基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。时间截至2022-12-31)

而富国固收产品规模和业绩之所以能长期处于领先地位,与公司成熟的团队架构、多年来的耕耘密不可分。富国基金固收团队在早年就搭建了完善的投资研究体系,在业内率先构建了信评委、信用研究部、基金经理负责制的信用风险三级防控体系,力求最大程度做好信用债风险防控。

多年来纯债基金、二级债基、短债基金、定开债基、货币基金、指数基金等各类型产品条线齐头并进。未来,富国固收团队将继续砥砺前行,用专业和诚意为客官们提供更加高效完备的固收类资产配置工具~

注:富国稳健增强债券获得“积极债券型基金”奖,富国稳健增强债券获得“积极债券型基金”提名,富国产业债债券获得“普通债券型基金”提名,评奖时间:2023年3月。相关数据由MORNINGSTAR版权所有。晨星及其内容供应商对于投资者使用任何相关资料而作出的任何有关交易、投资决定均不承担任何责任。基金过往业绩不代表将来表现。

文中所引用的评奖、排名、评级等基金评价结果系相关评价机构基于基金和基金管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

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