财通基金荣膺金基金成长基金管理公司奖
11月14日,《上海证券报》第十九届“金基金”奖评选结果公布,财通基金凭借不断进化成长的战略布局和产品业绩等方面的出色表现荣膺“金基金·成长基金管理公司奖”。
作为中国基金业的权威奖项,第十九届“金基金奖”由《上海证券报》主办,并由中国银河证券、上海证券、晨星资讯和MSCI四家机构提供技术支持。金基金奖强调尊重契约和风险控制,重点考察基金和基金公司的中长期表现,其中公司类奖项含金量最高,尤为受到瞩目。
财通基金能在评选中荣获“成长基金管理公司奖”,是行业和专业评价机构对其高质量发展的高度认可。近年来,财通基金坚持在正确的方向上布局,坚持专业创造价值,在经营管理、投资研究、销售及风控等多个方面发力,不断追求成长突破,并逐步拓展能力圈。
近年来,财通基金始终把力争稳定持续地为投资者创造良好业绩,作为发展的立命之本。
权益投资领域,财通基金逐步构建起理念统一、能力多元、不断进化的人才梯队,坚持从中观产业研究出发,贯彻“行业景气+个股空间+动态优化”三位一体的投资方法论,在符合产业趋势的正确赛道中寻找成长确定性高、股价空间大的优质公司,以期获得持续稳定的长期投资回报。
固收投资领域,财通基金在力争获取超额收益的同时,同样注重收益的稳定性、持续性以及回撤控制,兼顾风险与收益,努力提升基民的投资体验,匠心铸造全产品线。
量化投资领域,财通基金领行业之先研发定增量化对冲策略,并通过量化的方法持续研发产品策略,力争在不同的时段选择相对性价比较高的资产,力求为客户提供更好的投资体验。
定增投资领域,财通基金历经不同的市场风格和政策环境,策略迭代6轮,业已形成或可应对不同市场风格的多元化定增投资策略包,如固收+定增、定增量化对冲策略等。
根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》和《基金业绩排行榜》,财通基金继续蝉联近10年权益类基金绝对收益榜榜首,在可比68家基金公司中排名第1;固定收益类基金绝对收益近5年、近3年位列全行业前15%分位;与此同时,旗下多只产品在多个时间维度位居同类前10%,坚守长期投资结出丰硕成果。
努力从长期出发,从客户出发、从收益出发。财通基金坚持做长期正确的事,致力于用“长线”思维打造长期可信赖的基金产品,致力于将“长线”思维贯穿基金产品的投资管理、产品研发、风险控制、销售服务、投教宣传等各环节,持续通过有温度和注重细节的专业服务着力提升投资者获得感,构建起长期业绩与投资者获得感之间的信任桥梁。
近年来,财通基金坚持精品布局,以风险收益特征为抓手,不断完善高辨识度的产品线,逐渐构建起高辨识度、努力适应不同风险偏好投资者的产品谱系。以财通价值动量为代表的主动权益、财通安瑞短债为代表的中短债产品,以较为亮眼的业绩表现,均受到投资者认可,规模得到较大幅度的增长。
与此同时,财通基金不断完善内控体系,逐步构建起高标准的合规风控管理体系,从制度层面夯实风险管理基础,力争及时识别、科学度量、持续监控、有效防范和处置风险,力争切实保护投资者利益。
财通基金表示,此次获奖是市场对公司不断追求成长突破的莫大肯定,未来将进一步提高综合实力,不断完善合规风控,持续精进投研能力、丰富产品布局、深化销售服务能力,力争为投资者创造长期可持续的投资回报。
数据来源:海通证券4月2日、7月2日、10月2日发布的基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,财通基金近10年权益基金平均收益位列同类1/66(2012.04.05-2022.03.31)、1/67(2012.07.02-2022.06.30)、1/68(2012.10.08-2022.09.30),财通基金固定收益类基金绝对收益近5年(2017.10.09-2022.09.30)位列同类10/98,近3年(2019.10.08-2022.09.30)位列同类17/118,近2年(2020.10.09-2022.09.30)位列同类23/132。历史数据仅供参考,历史业绩不对未来表现构成任何保证。基金有风险,投资需谨慎。
海通证券2022.10.01发布的《基金业绩排行榜》显示,截至2022年9月30日,财通价值动量近10年 (2012.10.08-2022.09.30) 业绩排名为82只灵活混合型基金第5位、近5年 (2017.10.09-2022.09.30) 业绩排名为104只灵活混合型基金第5位、近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名为124只灵活混合型基金第12位。财通成长优选近5年 (2017.10.09-2022.09.30) 业绩排名为102只灵活混合型基金第5位、近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名为262只灵活混合型基金第26位。财通福盛多策略A近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名为262只灵活混合型基金第23位。财通多策略升级A (LOF) 近1年 (2021.10.08-2022.09.30) 业绩排名为325只灵活混合型基金第1位。财通新视野A近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名为1686只灵活混合型基金第116位,近1年 (2021.10.08-2022.09.30) 业绩排名为1795只灵活混合型基金第6位。财通新视野C近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名为1686只灵活混合型基金第129位,近1年 (2021.10.08-2022.09.30) 业绩排名为1795只灵活混合型基金第9位。
海通证券2022.10.01发布的《基金业绩排行榜》显示,截至2022年9月30日,财通收益增强A近5年 (2017.10.09-2022.09.30) 业绩排名为303只偏债债券型基金第15位、近3年 (2019.10.08-2022.09.30) 409只偏债债券型基金第10位、近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 486只偏债债券型基金第7位。财通收益增强C近3年 (2019.10.08-2022.09.30) 409只偏债债券型基金第11位、近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 486只偏债债券型基金第9位。财通安瑞短债近3年 (2019.10.08-2022.09.30) 业绩排名为170只偏债债券型基金第13位。财通兴利纯债12个月定开近2年 (2020.10.09-2022.09.30) 业绩排名位列1378只纯债债券型基金第46位。
财通基金定期报告数据显示,财通价值动量2021年9月30日净资产为24.85亿元,2022年9月30日净资产为38.35亿元,近一年净资产增长54.33%;财通安瑞短债2021年9月30日净资产为57.98亿元,2022年9月30日净资产为144.71亿元,近一年净资产增长149%;财通定增量化对冲自2021年4月推向市场,截至最新管理规模逾80亿元。
财通价值动量混合是混合型证券投资基金,风险等级为R3等级。其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,以及会面临在科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等,基金资产并非必然投资于科创板。根据财通基金产品定期报告,财通价值动量混合成立于2011年12月1日,金梓才自2014年11月19日开始任职基金经理;从2011.12.1至2021.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为7.71% (6.36%)、4.24% (-3.08%)、33.24%(31.20%)、69.89% (7.74%)、-19.31% (-5.13%)、16.61%(12.98%)、-20.96% (-13.74%)、70.96% (22.93%)、51.29% (17.94%)、28.52% (-1.14%);截至2022.06.30,基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来546.55% (76.80%),近五年185.28% (25.08%),近三年172.46% (17.09%),近一年22.48% (-6.66%);历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,历史业绩不对未来表现及其他产品业绩构成任何保证。产品历任基金经理按时间先后分别为:黄瑞庆、吴松凯 (2011.12.01-2012.07.25),吴松凯 (2012.07.26-2014.06.09),金梓才 (2014.11.19-今)。
财通安瑞短债债券A/C为债券型基金,风险等级为R2等级。其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。净值增长率来自财通基金产品定期报告,财通安瑞短债成立于2019年3月20日,罗晓倩自2019年7月3日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2019.03.20至2021.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为3.33% (2.05%)、4.42% (2.34%);C类从2019.03.20至2021.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为2.90% (2.05%)、4.23% (2.34%);截至2022.06.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来12.96% (7.83%),近三年11.75% (7.05%),近一年3.83% (2.23%);截至2022.06.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来11.88% (7.83%),近三年10.80% (7.05%),近一年3.72% (2.23%)。历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,历史业绩不对未来表现及其他产品业绩构成任何保证。产品历任基金经理按时间先后分别为:林洪钧 (2019.03.20-2019.07.02),林洪钧、罗晓倩 (2019.07.03-2020.07.30),罗晓倩、杨烨超 (2020.07.31-2022.07.07),罗晓倩、闫梦璇 (2022.07.08-今)。
风险提示:以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成基金管理人或单只产品的未来投资建议。评价机构不对策略实际收益构成任何保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。
定向增发的投资情况并非投资组合的投资情况,定向增发的盈利情况并非投资组合的实际盈利情况。定向增发的盈利情况仅为公司根据历史数据,假设限定条件统计和计算出来的结果,但投资组合的实际投资业绩受证券市场走势、定向增发项目的参与、获配和变现情况,其他投资标的损益、运营成本等因素影响,与定向增发的投资情况存在明显差异,亦存在定向增发投资盈利,但投资组合发生亏损的可能性。定增过程存在一系列特有风险,如股价波动风险(锁定期内及锁定期届满后)、锁定期风险、展期风险、投资顾问或财务顾问风险、集中度风险以及不能灵活调整组合的风险。定增量化+策略需关注策略模式失效风险,使用“风险配平组合”存在不能有效复制指数的风险,且构建“风险配平组合”过程以及与采用股指期货对冲之间存在时间差,需要承担股票市场波动的风险。对冲策略存在对冲策略失效风险,不对对冲效果和产品收益作出保证。基金“固收+”等具体策略的采用并不构成基金业绩表现的保证。产品策略仅供参考,不构成实际投资承诺和保证,具体投资策略运作,以产品定期报告为准。
市场有风险,投资需谨慎;文中基础信息均来源于公开可获得的资料,基金管理人力求可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,获得报告的人士据此做出投资决策,应自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,充分考虑投资者自身的风险承受能力。