【文末有🧧】母亲节,送给妈妈最亮的那颗星!
鹏扬基金
母亲节刚刚过去,我相信各位朋友一定都精心为妈妈准备了一份礼物~您是给妈妈买了一束漂亮的鲜花🌹,还是带妈妈逛街买了两件好看的衣服呀?
总之,礼物一定要充满心意,我相信尤其是给母亲节的礼物更是让我们大家每年都绞尽脑汁的一件事情。
而小编今年就更头疼了,不知道从什么时候开始我的妈妈学会了“网购”,每次节假日回家看父母,还没进门就发现门口全是一个个的快递盒子,就知道最近可又是没少买。听说老爸每月的退休金刚一发就全都奉献给了各种商家😭
每次老爸都让妈妈学学理财,买买基金什么的,她总是不听,说风险太大,不敢尝试。所以,小编在想趁着这次母亲节,为妈妈推荐一款基金产品,顺便也给她做做理财观念的普及,希望这次母亲节能带给她一点点惊喜、一点点感动。
下面就来给大家介绍一下小编准备力荐给家人的【鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金】😊
16年基金老将出基
助享机遇
鹏扬基金数量投资部总经理
施红俊
施总拥有16年证券投资研究经验,曾在中证指数有限公司工作11年,开发国内多条创新指数。施总于2017年加入鹏扬基金,现任数量投资部总经理,目前管理鹏扬元合量化大盘优选基金和鹏扬中证500质量成长指数基金。
以同样是指数基金的产品为例,鹏扬中证500质量成长指数A近6月收益率10.48%,近1年收益率54.82%,成立以来收益率59.74%。
数据来源:经托管人复核,收益率截至2021年3月31日,业绩图截至2021年4月29日,Wind
数据说明(向上滑动阅览):
(以下数据均来自基金定期报告)基金经理施红俊目前管理2只基金:鹏扬500质量指数基金自2019年8月29日成立起即开始管理,鹏扬元合量化大盘优化股票自2020年6月9日起开始管理。
鹏扬500质量指数基金自2019年8月29日开始管理,成立以来,截至2019年12月31日,净值增长率为6.65%,同期基准涨幅为8.64%;2020年1月1日至2020年12月31日,净值增长率为39.46%,同期基准涨幅为19.51%;自成立日2019年8月29日至2020年12月31日,成立以来净值增长率为48.73%,同期基准涨幅为29.83%。历史业绩不代表未来表现。鹏扬500质量指数基金为股票指数型基金,属于中高风险品种。基金的过往业绩不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。市场有风险,投资须谨慎。
沪深300聪明指数
优中选优
什么是
聪明指数?
聪明指数的“学名”为Smart Beta指数,从字面上看,就是“smart”和“beta”的组合,在投资领域中,“beta”是指被动投资收益,即获取市场走势的收益。而“smart beta”就是在传统指数投资的基础上,加一点“smart”的处理:
该指数优化了传统的按市值加权进行指数编制方式,也就是说指数选股标准构建并不是按照“公司越大就越好”的方式,增加了更有利于筛选出更优秀股票的编制条件,追求在传统的指数投资基础上获得相应的超额收益。
而对于普通投资者而言,追踪一只指数,既能够快速判断市场形势,弄清收益状况,还能省去了许多选择的烦恼,不失为是一种轻松的投资方式。
本指数立足于沪深300指数,通过筛选,提前剔除财务状况存在问题的企业,聚焦质量、降低风险,最终筛选出盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征的股票。
聚焦核心资产
甄选因子
目前A股上市公司数量超过4200家
沪深300指数 汇聚A股核心资产:
沪深300指数总市值占A股的57%
沪深300指数净利润(TTM)占A股的79%
300质量低波 精选核心资产中的优质标的
沪深300质量低波指数(下称“本指数”)从公司盈利、成长性、稳定性三个维度选出沪深300中具有阿尔法属性的50只股票,优中选优,能涨抗跌。
数据来源:Wind,数据截至:2021/3/31
超额收益佳估值低
擅抓反弹
本指数2004/12/31基期以来16年涨幅16倍,年化收益18.9%。
近10年年化收益11.1%。
近5年年化收益13.6%。
过去5年和10年,本指数的收益率和夏普比率均高于沪深300。
数据来源:Wind、鹏扬基金;数据截至:2021/3/31
震荡市场
投资逢时
今年市场环境特别适合质量和低波因子。质量因子是对传统只按市值因子编制指数的有效优化,低波因子能够有效提升投资体验,适合长期投资持有。
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。指数过往业绩与基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人管理的其他基金业绩不代表对本基金的业绩保障。产品收益受股市、债市等影响可能会有波动风险,敬请投资者注意。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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