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【凭海观潮】奥利给!中海基金旗下两只基金斩获“金基金”奖

中海基金

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由上海证券报主办、主题为“三十而励 向阳而生”的“2020年上海证券报资产管理高峰论坛”暨第十七届“金基金”奖、第十一届“金阳光”奖颁奖典礼于9月15日在上海隆重举行。凭借出色的管理能力、优秀的中长期业绩表现、良好的风控管理以及对社会责任积极践行的理念,中海基金旗下中海医疗保健主题股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,中海环保新能源混合荣获“金基金·责任投资(ESG)基金奖”。

中海医疗保健主题股票

深耕医药  历史业绩亮眼

中海医疗保健主题股票成立于2012年3月7日,2019年3月曾荣获由证券时报评选的“2018年度股票型明星基金奖”。目前该基金由公司权益投资副总监刘俊管理,其拥有17年丰富的从业经验和10年投资经验。对大类资产配置有较强优势,操作策略上讲究深度研究,重点关注创新药产业链和创新医疗器械等。

该基金主要投资于医疗保健行业上市公司,从业绩和对基金持有人负责的态度看,都表现得出类拔萃。截至2019年12月31日,根据晨星中国开放式基金业绩月排行榜-行业股票-医药分类,该基金最近三年年化回报率排名1/32。不仅中长期业绩稳健表现优异,中海医疗保健主题同时还获得晨星3年评级五星(评级时间2019年12月)。此外,在2018年该基金逆市分红4次,每10份份额累计分红2.82元;在2019年该基金分红4次,每10份份额累计分红3元,为投资者及时兑现收益,堪称业内良心基金,此次斩获上海证券报“金基金·股票型基金三年期奖”可谓实至名归。

对于接下来的投资策略,刘俊认为,“目前市场活跃,选股范围加大。疫情将有望提振公共卫生体系建设需求,带来补供方的增量逻辑。我们坚持基本面选股,目前仍有较多个股具备较高性价比,我们将在合理价位逐步布局。”

中海环保新能源混合

甄选龙头 践行责任投资

由刘俊同时掌舵的中海环保新能源混合此次还荣获“金基金·责任投资(ESG)基金奖”。从产品设计上,该基金围绕ESG筛选和产品本身行业主题特征,选择清洁能源(新能源)的供给、调度和运用领域中的行业龙头上市公司作为资产配置方向。这也是践行责任投资,见证中国新能源变革的一种体现。

在操作上,该基金权益资产主要关注新能源汽车、光伏等子行业龙头公司,债券资产主要关注新能源行业优质转债。长期策略上,刘俊认为,新能源各子领域包括但不限于新能源车、光伏、风电等子行业龙头个股,未来空间可期。

精耕细作 打造精品投研

近年来中海基金的投研实力不断提升,在业内逐渐树立了良好的口碑。据海通证券数据显示,截至2019年12月31日,中海基金权益类资产最近一年收益率在126家公募基金公司中排名第12位;最近三年收益率在101家中排名第12位。截至2020年6月30日,中海基金权益类资产最近三年收益率在108家中排名第7位。

未来,中海基金也将心怀感恩,载誉前行,用务实的研究和不懈的努力为基金持有人创造更多价值;在社会责任方面,中海基金也将继续积极践行责任投资,为中国的经济腾飞和公募基金行业的健康发展助力添瓦。

附基金经理简介及管理产品一览:

刘俊,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

中海稳健收益债券:

本基金成立于2008年4月10日,刘俊于2010年3月至2015年8月任职管理本基金。业绩比较基准:中国债券总指数涨跌幅×100%。成立以来至2008年12月31日净值增长率11.79%,同期业绩比较基准收益率11.28%;2009年净值增长率6.56%,同期业绩比较基准收益率-1.24%;2010年净值增长率8.54%,同期业绩比较基准收益率1.92%;2011年净值增长率-3.23%,同期业绩比较基准收益率5.72%;2012年净值增长率5.82%,同期业绩比较基准收益率2.51%;2013年净值增长率2.38%,同期业绩比较基准收益率-2.10%;2014年净值增长率16.48%,同期业绩比较基准收益率11.23%;2015年净值增长率10.93%,同期业绩比较基准收益率8.03%;2016年净值增长率-1.75%,同期业绩比较基准收益率1.30%;2017年净值增长率-0.79%,同期业绩比较基准收益率-1.18%;2018年净值增长率4.49%,同期业绩比较基准收益率9.63%;2019年净值增长率7.25%,同期业绩比较基准收益率4.36%;2020年上半年净值增长率0.80%,同期业绩比较基准收益率2.66%。数据来源:基金定期报告。

中海安鑫宝1号保本混合:

本基金成立于2015年4月3日,刘俊于2015年4月至2017年6月任职管理本基金,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2015年12月31日净值增长率1.90%,同期业绩比较基准收益率3.39%;2016年净值增长率-0.10%,同期业绩比较基准收益率3.98%;2017年净值增长率0.79%,同期业绩比较基准收益率0.94%。数据来源:基金定期报告。

中海优势精选混合:

本基金成立于2012年6月20日,原为中海保本混合,刘俊于2012年6月至2019年4月任职管理本基金,业绩比较基准:3年期银行定期存款利率(税后)。成立以来至2012年12月31净值增长率2.20%,同期业绩比较基准收益率2.28%;2013年净值增长率3.43%,同期业绩比较基准收益率4.16%;2014年净值增长率12.25%,同期业绩比较基准收益率3.97%;2015年1月1日至2015年6月30日净值增长率25.49%,同期业绩比较基准收益率3.13%;中海保本混合于2015年7月1日正式转型为中海优势精选混合,转型后业绩比较基准收益率:沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%。2015年7月1日至2015年12月31日净值增长率-3.36%,同期业绩比较基准收益率-6.32%;2016年净值增长率-12.88%,同期业绩比较基准收益率-5.26%;2017年净值增长率-5.86%,同期业绩比较基准收益率10.99%;2018年净值增长率-13.27%,同期业绩比较基准收益率-10.72%;2019年净值增长率21.02%,同期业绩比较基准收益率21.36%;2020年上半年净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率2.49%。数据来源:基金定期报告。

中海信息产业混合:

本基金成立于2013年7月31日,原为中海安鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率(税后)。成立以来至2013年12月31日净值增长率-0.30%,同期业绩比较基准收益率1.58%;2014年净值增长率11.43%,同期业绩比较基准收益率3.65%;2015年净值增长率25.81%,同期业绩比较基准收益率2.75%;2016年净值增长率-0.40%,同期业绩比较基准收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式转型为中海策略混合,业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%。2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%,同期业绩比较基准收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%,同期业绩比较基准收益率1.20%;2018年净值增长率-12.30%,同期业绩比较基准收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合,业绩比较基准收益率:中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%,同期业绩比较基准收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%,同期业绩比较基准收益率18.82%;2020年上半年净值增长率35.37%,同期业绩比较基准收益率15.19%。数据来源:基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

中海积极收益混合:

本基金成立于2014年5月26日,业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2014年12月31日净值增长率4.80%,同期业绩比较基准收益率2.99%;2015年净值增长率5.73%,同期业绩比较基准收益率4.00%;2016年净值增长率4.33%,同期业绩比较基准收益率3.28%;2017年净值增长率11.33%,同期业绩比较基准收益率3.16%;2018年净值增长率3.17%,同期业绩比较基准收益率3.07%;2019年净值增长率14.62%,同期业绩比较基准收益率2.98%;2020年上半年净值增长率6.32%,同期业绩比较基准收益率1.44%。数据来源:基金定期报告。

中海顺鑫混合:

本基金成立于2015年12月30日,原为中海顺鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款基准利率(税后)+2%。成立以来至2016年12月31日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率4.11%;2017年净值增长率3.30%,同期业绩比较基准收益率3.94%;2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率0.11%;中海顺鑫保本混合于2018年1月12日正式转型为中海顺鑫混合,转型后业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。2018年1月12日至2018年12月31日净值增长率-21.55%,同期业绩比较基准收益率-11.26%;2019年净值增长率52.68%,同期业绩比较基准收益率20.09%;2020年上半年净值增长率51.14%,同期业绩比较基准收益率2.46%。数据来源:基金定期报告。2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

中海添顺定期开放混合:

本基金成立于2017年04月27日,业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。成立以来至2017年12月31日净值增长率3.88%,同期业绩比较基准收益率5.22%;2018年净值增长率3.27%,同期业绩比较基准收益率-2.31%;2019年净值增长率1.42%,同期业绩比较基准收益率13.93%;2020年上半年净值增长率0.05%,同期业绩比较基准收益率2.57%。数据来源:基金定期报告。

中海添瑞定期开放混合:

本基金成立于2018年1月19日,业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。成立以来至2018年12月31日净值增长率3.56%,同期业绩比较基准收益率-4.01%;2019年净值增长率3.45%,同期业绩比较基准收益率13.93%;2020年上半年净值增长率0.15%,同期业绩比较基准收益率2.57%。数据来源:基金定期报告。

中海环保新能源混合:

本基金成立于2010年12月9日,刘俊从2018年6月至今任职管理本基金。业绩比较基准:沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%。成立以来至2010年12月31日净值增长率-1.00%,同期业绩比较基准收益率-0.69%;2011年净值增长率-23.03%,同期业绩比较基准收益率-13.53%;2012年净值增长率7.48%,同期业绩比较基准收益率6.02%;2013年净值增长率-0.49%,同期业绩比较基准收益率-4.94%;2014年净值增长率29.82%,同期业绩比较基准收益率34.56%;2015年净值增长率9.45%,同期业绩比较基准收益率8.54%;2016年净值增长率-27.81%,同期业绩比较基准收益率-5.90%;2017年净值增长率18.78%,同期业绩比较基准收益率12.15%;2018年净值增长率-21.35%,同期业绩比较基准收益率-12.43%;2019年净值增长率29.83%,同期业绩比较基准收益率22.96%;2020年上半年净值增长率26.82%,同期业绩比较基准收益率2.42%。数据来源:基金定期报告。2010年12月9日至2010年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。

中海医疗保健主题股票:

本基金成立于2012年3月7日,刘俊从2020年5月至今任职管理本基金,管理期间不满六个月。数据来源:基金定期报告。

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