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巨腾国际1.8亿美元担保贷款案启动

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智通财经7月9日讯:汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,巨腾国际控股有限公司旗下子公司已经启动一笔1.8亿美元三年期定期贷款案,牵头行兼簿记行包括星展银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行。

台北富邦银行担任额度管理行。贷款分为三部分:A部分为3,000万美元,通过JDInternational借入;B1部分为6,000万美元,通过Dynamic Apex Macao CommercialOffshore借入;B2部分为9,000美元,通过Dynamic Apex Macao借入。

贷款利率分两种情况:在巨腾国际债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为2.85倍及以上时,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点;在不足2.85倍时,利率调整为160个基点。

巨腾国际为香港上市公司。该公司与其子公司的业务涵盖笔记本电脑外壳的设计、制造和销售。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点,借款方仍将支付超过的部分。

银行受邀以三个层级参贷:

承贷2,000万美元或以上,取得牵头行头衔,有25个基点前端费用;

承贷1,500万-1,900万美元,取得经理行头衔,有18个基点的费用;

承贷1,000万-1,400万美元,有10个基点的费用。

巨腾国际将为贷款提供担保。借款方可选择贷款延期两年,若动用资金比例不足70%,还将支付15个基点的承诺费。

A部分和B1部分将按四次不等额分期偿还,分别偿还比例为15%(1-2)、20%(3)和50%(4);宽免期18个月。这两部分贷款用于再融资。

B2部分将按两次不等额分期偿还,分别偿还比例为30%(1)和70%(2);宽免期30个月。该部分用于购买机械设备。

2013年8月,Dynamic Apex Macao和Great StepEnterprises敲定一笔1.9亿美元三年期子弹式贷款,平均分为定期贷款和循环信贷两部分,利率均为较Libor加码160个基点。

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