麦肯锡全球基建倡议：国内优势走出去，中国工程引未来

市场资讯 2023.05.05 14:41

作者：黄俊杰、李家乐、赵信、余红燕、张子亮

过去40年间，基础设施建设助推了中国经济的腾飞。国家统计局的数据显示，2022年，建筑业增加值占全国GDP比重超过7%。基建投资将继续成为推动疫情后经济全面复苏的重要抓手——在全国三分之二省市地区已经公布的投资计划中，重大基建项目投资逾1.8万亿美元；此外，2023年3月，一项衡量中国建筑施工活跃度的指数一跃升至2012年以来最高水平。

然而，繁荣的行业发展背后仍有隐忧。长期以来，中国建筑工程企业能够成功交付国内项目，主要依赖其庞大的劳动力市场、低廉的劳动力价格，以及高效的供应链。但今日，人口老龄化迹象初现，人力成本优势渐消，全球通胀和大宗商品价格波动也为供应链带来诸多扰乱，这些都为国内建筑工程市场的高质量发展带来新课题。同时，面向“一带一路”沿线国家的庞大市场，如何充分挖掘全球化背景下的企业管理潜力、复制中国模式的成功经验，与世界一流企业更好地同台竞技，是新时代下中国建筑工程行业无法逃避的增量挑战。

要全面提升中国企业的建设能力，进军全球市场，本土领军企业需在以下几方面取得实质性进展：（1）打造统一的管理体系和项目执行标准，向管理要效益；（2）探索以模块化为代表的新型交付模式，充分发挥本土供应链的成本效益优势；（3）拓展数字化和人工智能（AI）技术应用场景，以长期主义视角扭转数字化落后现状；（4）以客户为中心，转变思维，提升客户对产品服务的满意度。

2023年4月10日，麦肯锡全球基建倡议（GII）圆桌会议首次在上海召开，来自中国建筑工程行业的40多位企业高管、行业协会专家及资深学者出席了此次会议。该活动对第八届GII峰会上发布的前沿行业洞见进行了总结，就全球最新行业趋势展开了专题分享，梳理了中国在工程建设领域的现有优势和机遇挑战，并就中国企业拓展国际市场所需的核心能力进行了深入探讨。

一、中国领军企业正紧跟全球建筑工程行业最新发展趋势，转型蓄势待发

高速发展的建筑工程行业助推了中国举世瞩目的经济腾飞，创造了规模巨大的国内市场。凭借持续学习和实践积累，中国建筑工程行业已在多个维度实现了国际领先。其中，以巨型国企为代表的工程建设企业积极走出国门，充分利用资金和劳动力优势，深度参与全球大型工程建设，已发展成为全球范围内不可忽视的力量（见图1）。

“疫情过后，各个国家都增加了基础设施建设投入，我们也面临着绿色转型和数字化转型的挑战和机遇。国际工程数量近期会再创新高，发展态势良好。”—— 辛修明（中国对外承包工程商会副会长）

然而，世界正面临百年未有之大变局，身处能源转型、地缘政治、技术革新、人口结构等多种因素叠加的十字路口，中国建筑工程行业正面临前所未有的变化与挑战。在第八届GII峰会上，全球各地上百名行业高管一致认为，若想推进行业的可持续发展，工程建设企业需重新审视发展的源动力，在以下四方面主动出击，拥抱变化：

脱碳和能源转型

尽管国家出台了一系列激励举措，但多数项目的经济效益仍不显著。因此，政策制定者需要制定与双碳目标挂钩的长期支持性政策，并配以适当的激励措施；同时，各类企业需“化被动为主动”，在双碳方案完全成熟前便优先发力无悔方向（如电网升级），以建立先发优势。成功的双碳转型需要各利益相关方的通力合作，将脱碳作为约束条件来统一整个价值链的激励机制。此举将增进开发商、业主、投资者和当地社区之间的联系，并大幅缩短达成目标所需时间。

数据和分析转型

建立共赢的技术生态圈，加强合作、共同投资和技术开发，为全行业创造价值；通过工作方式创新，提高透明度，改善项目成本和进度绩效，并利用数字化解决方案重新定义基建行业的设计、交付和运营模式；将投资网络安全和维护网络稳定作为项目价值的重要部分，并在决策层面纳入经营成本范畴；充分利用现有数字化技术，通过跨行业的成熟基础技术，缩短创新周期并实现快速推广。

领导力和人才发展

行业若想培养更多适应新时代的领导人才，并吸引下一代基建人才，便需大举提升基建领域的工作形象，同时关注领导力发展；建立完善的劳工培训机制，识别技能短板并进行培训，特别是针对海外欠发达国家项目建设的人才培养与能力建设。同时，业主方需尽力协助承包商持续推进人才体系建设，培养更多熟练工人；鼓励承包商建立多样、公平和包容的人才发展政策，将培训费用纳入投标或合同条款，以覆盖分包采购中的劳动力技能风险。

项目建造和交付

多元探索与业主、分包商、供应商的合作模式。例如，基于双方共同商定的项目范围、进度和预算目标推进协同式项目交付模式，促进项目共赢；借鉴其他行业领先做法，积极推进自动化、模块化和精益方法论的应用，持续提高工效；大力推进标准化，基于最佳实践优化跨项目设计，标准化跨组织流程或交付方式，并共享跨团队管理方法；平衡风险与回报的决策机制，基于量化的项目风险评估和完备的概算审查推导项目决策。

GII峰会提出的转型方向对中国建筑工程行业的可持续发展提出了更高要求，圆桌会议现场对工程建设领域高管的调研结果显示，中国建筑工程行业的领军企业正在主动拥抱变化，通过积极布局紧跟行业发展趋势。

在双碳和数字化转型领域，大部分中国企业仍旧处于发展初期。69%的高管认为，中国企业在脱碳和能源转型方面刚刚起步，62%的高管认为，企业仍未实现数字化转型。不过，中国企业在人才发展和项目交付优化领域则略显优势（见图2、图3）。53%的高管认为，企业已部分实现领导力和人才培养体系的建设，67%的高管认为，自身所在企业具备较高的项目打造和交付能力。由此可见，中国企业正根据新的行业趋势积极布局，逐步打造本土的项目人才和执行优势，不过，他们在双碳和数字化领域仍有较大的提升空间。

二、打造建筑工程行业世界品牌，国内领军企业需“四管齐下”

中国建筑行业在工期管控、成本管控及供应链管理方面曾独步全球，完成了国际领先的设计、采购和施工（EPC）项目。然而，项目复杂度的提升带来了更大的交付压力，属地项目管理能力的欠缺增加了国际项目的执行风险，数字化工具利用不充分、质量一致性偏低导致客户满意度欠佳……面对上述压力，以及行业整体面临的效率下降、人力短缺和施工成本持续上涨等挑战，企业亟需打造可持续的项目交付能力（见图4）。在本次圆桌会议上，建筑工程行业高管围绕上述挑战开展了深入讨论，并得出了可供行业参考的4项关键行动方向：

“基于我们的测算，2030年中国建筑行业的劳动力缺口将超过一千万人。要想弥合上述缺口，到2030年前，行业的总体劳动生产率须提升45%。”—— 王广斌（同济大学经济与管理学院副院长）

拓展流动性跑道，保持偿付能力

打造统一的管理体系和项目执行标准，向管理要效益

中国建筑企业需系统化地梳理最佳实践和技能，确保能在跨地区的各类项目中实现有效复制。粗放的低成本竞争模式难以为继，唯有管理提升带来的高质量、可持续增长才能长久（见图5）。

项目业绩和交付质量参差不齐影响着中国建筑业在海外市场的声誉。每一个过度依赖“明星”项目经理的企业都难以实现先进管理经验的积累、迭代、优化和规模化推广。

本土化管理不仅有助于企业进入高壁垒市场，也有助于实现企业的多元化发展。然而，国际化团队融合并非易事——企业需要打造统一的战略或文化，并在预期的成果和资源配置上与当地团队达成共识。

探索以模块化为代表的新型交付模式，充分发挥本土供应链的成本效率优势

全球建筑行业正努力探索工业化/模块化交付模式，通过提高标准化程度来开展项目设计、采购、材料及设备制造、供应链物流和现场装配调试工作。中国建筑企业出色的产业化水平和制造能力使其与模块化的交付方法高度契合。企业需充分利用中国在成本和供应链上的本土优势，提升全球竞争力，推动中国模块化/预制单元的产品化和出口（见图6）。

“中国制造水平日新月异，海外项目的成功更加依赖国内优秀供应链的保障。国内优质工程公司需增强对中国最新制造能力的关注，通过定期访问供应商和制造商来增进对其实力的了解，这一点极其重要。”—— 谢宇明（前福陆中国公司总经理）

拓展数字化和人工智能（AI）技术应用场景，以长期主义的视角扭转数字化落后现状

建筑行业对数字化和AI技术的采纳度大幅落后于制造业，其根本原因是传统建筑业的领军企业缺乏对数字化/AI转型的深度了解，其创新成果的应用也缺乏显著的经济成效。针对单个项目逐一配置数字化预算显然无法全面审视数字化带来的投资回报（ROI）。面对经济形势变化和市场增速放缓，领军企业在投资数字化/AI创新技术时，需转变“一次性现金流”的思维模式，通过关注投资组合注重其长期价值。

“不论是建筑技术的开发还是管理工具的应用，我们都需牢记其初衷——致力于为客户提供他们愿意买单的好产品和好服务，这是我们在项目建设过程中的最底层逻辑。”—— 王蕴（万科集团合伙人）

以客户为中心，转变思维，提升客户对产品服务的满意度

面对国际工程市场对质量、精确性、项目安全和可持续性日益严苛的要求，中国设计和施工领域的领军企业普遍面临诸多挑战。例如，对国际标准和行业习惯不熟悉、签订合同前未能充分理解客户需求、项目过程中及交付完成后与客户沟通不到位等，都将导致项目情况不达客户预期、交付超支和超期，显著降低客户满意度。

中国建筑企业不仅需要考虑成本和效率，还需重新思考自身价值主张和与国际市场的互动方式，提升产品和服务质量，打造中国品牌（见图7）。