来源：轻金融 作者：李静瑕
提起信用卡，似乎股份行更活跃，而国有大行的存在感要差很多，尽管有5家国有行信用卡累计发卡量已经超过1亿张。
这是因为，信用卡在不同银行的地位差异很大，一组数据能说明这种差距：
以工行和招行为例，截至2019年末，宇宙行的信用卡透支余额为6779亿元，与最大股份行招行6711亿元的信用卡贷款余额几乎相当。
分子相同，分母却差距很大，2019年末工行零售贷款规模高达6.38万亿元，同期招行为2.36万亿元。
这就造成了信用卡占比的差异：工行信用卡占零售比重为10.7%，招行占比则高达28.4%。而个别股份行如平安银行，信用卡贷款占零售贷款比重已经接近40%。
与此同时，国有行与股份行的零售贷款占总贷款比重也不同，工行零售贷款占比为38%，而招行的零售贷款占比达到了52.6%，超过了一半。
这一组简单的数据，大致可以说明信用卡之于国有行的地位，与领先的股份行相差有多大。除此之外，我们还对六大行的信用卡发展策略进行了拆解。
一、5家国有行发卡量过1亿张
由于多数国有行未公布信用卡活跃用户数，因而只能对比各家大行信用卡累计发卡量：
截至2019年末，工行信用卡累计发卡量1.59亿张、建行1.34亿张、中行1.25亿张、农行1.2亿张、交行1.2亿张，5家银行都进入了1亿张的俱乐部。
其中，工行早在2013年发卡量就达到1亿张；建行2017年突破1亿张；中行与农行均在2018年突破1亿张。
从新增发卡量增速来看，农行最高（同比增长16.5%），中行同比增长12.92%，建行同比增长10%，工行同比增长5%，邮储由于基数较低，发卡量增幅27%。
虽然大规模发卡的时代早过去了，不过从发卡量增速可以看出，相对而言，邮储、农行、中行仍在积极开拓信用卡获客。
二、信用卡贷款余额：建行最高 交行负增长
从信用卡贷款余额来看，建行在六大行中规模最大。建行信用卡贷款7412亿元，较上年增加 898.08 亿元，增幅 13.79%。2019年，建行信用卡实现消费交易额3.15万亿 元。
工行排其次。截至2019年末，工行信用卡透支余额6779亿元，增长了8.2%。工行称主要是信用卡分期付款余额增长所致。工行信用卡消费额3.22万亿元，与建行相当。
中行信用卡透支余额4767.63亿元，较上年末增长了11.82%；
农行信用卡透支余额与中行几乎相同，为4750亿元，个人卡透支较上年末增长 24.8%，主要是由于信用卡发卡量和消费额均有所增加。农行全年消费额2.01万亿元，增长14.6%。
邮储信用卡透支及其他贷款余额为1232亿元，较上年末增加 238.75 亿元，增长 24.04%，信用卡消费金额9310.70亿元，同比增长20.24%。
交行的信用卡透支余额达人民币4673.87亿元，较上年末下降了7.48%。全年累计消费额达人民币2.9亿元，同比下降了3.97%。
从信用卡贷款余额来看，农行、中行、交行极为接近；从增速来看，农行和邮储增速都超过20%；交行是唯一一家信用卡透支余额、信用卡累计消费额都出现下降的国有行。
三、信用卡贷款余额占比：3升3降
贷款余额更能说明信用卡业务的体量。相比一些股份行信用卡贷款规模占个人金融业务30%~40%的比重，四大行信用卡贷款占零售的比重在10%上下，仍有提升空间。
从2019年末信用卡贷款占比变化来看，有3家占比上升。其中，农行信用卡透支规模占个人贷款规模8.8%，同比上升了0.7个百分点；建行信用卡透支规模占个人贷款规模11.44%，同比上升0.29个百分点；邮储信用卡透支规模占个人贷款规模4.48%，同比上升0.2个百分点；
有3家占比下降，其中，交行信用卡透支规模占个人贷款规模26.64%，同比下降了4.25个百分点，降幅明显；中行信用卡透支规模占个人贷款规模9.44%，同比下降0.16个百分点；工行信用卡透支规模在个人贷款中占比10.7%，同比2018年末下降0.4个百分点。
从信用卡贷款余额占比变化看，一半银行扩张，一半银行在收缩，各家银行的信用卡发展策略也不尽相同。
从信用卡收入的贡献来看，各家银行并未公布详细数据。
工行表示，银行卡业务收入增加 33.35 亿元， 主要是信用卡分期业务收入增加；农行在业绩发布会上表示，信用卡收入增速22.3%；建行银行卡手续费收入 526.20 亿元，增幅 13.92%，建行称主要是信用卡业务紧抓加快产品创新，稳步推进发卡量拓展和消费交易额提升。
另一值得关注的，是信用卡不良率上升。比如邮储银行信用卡不良率1.74%，同比增加0.07个百分点；交行信用卡透支不良率 2.38% ，较上年末大幅上升了0.86个百分点。两家银行的信用卡资产质量风险值得关注，尤其是交行。
关于当前的信用卡不良的压力，请参考轻金融近日文章：令人担忧的信用卡不良
四、信用卡数字化创新力度加大
信用卡最大的想象空间，来自于数字化创新与转型。
农行在2019年年报中表示，建设开放银行产品体系，在国家政务平台和各类生活场景中提供Ⅱ类、Ⅲ类电子账户开户和缴费、信用卡、贷款等金融服务。加强移动支付创新和支付场景建设，推出聚合支付、线上收银等特色产品，实现从B端到C端的贯通。全新推出 “乐分易”，打造“汽车节” 品牌，全年分期交易额增长超过 30%。
交行也表示，搭建卡中心私有云平台，实现底层环境搭建 快、系统功能部署快、应用发布速度快的流水线式 作业。目前，信用卡业务系统云化率已达80% ，其中自研新系统云化率达100%。
中行的信用卡动作更多，一方面，坚持“科技引领”，改革组织架构。具体来看，中行组建个人数字金融部，下设数字化平台中心和私人银行中心，全面升级个人金融业务发展模式。把握消费升级趋势， 组建消费金融部，建设全方位消费金融服务体系。强化信用卡品牌建设，优化银行卡中心 职责，突出业务特色。
另一方面，中行还积极推动信用卡业务数字化转型与创新。2019年，中行推出数字信用卡产品，满足互联网获客模式中客户快速用卡的需求。截至2019年11月末，中行数字信用卡发卡量达96.81万张。此外，还创新升级分期服务，推出线上“中银E分期”产品，优客分期业务同比增幅达70%。
中行银行卡中心总经理黄金岳表示，2020年，中行将重点在以下几个方面进行布局：
一是数字化转型。包括进一步优化数字信用卡产品功能及审批时效、加强数字化客户拓展、打造数字化收单产品、打造以金融为纽带的跨界消费场景服务平台。
二是创新产品体系。中高端增值服务趋向数字化及定制化，提高客户满意度、探索新领域，构建特色亮点产品、深挖IP，充分利用相关资源；
三是大力发展分期业务。作为定价最高的资产业务，分期业务成为支撑各商业银行信用卡业务生存的关键业务，同时，非车场景分期成为新热点；坚持线上化、移动化、智能化发展思路。
四是发展商户收单业务；五是打造场景建设新生态；六是利用新兴金融科技实现精准化和差异化营销；七是发展跨境业务；八是完善风险管理体系。
未来，数字化创新也将拉开国有行信用卡之间的差距。
